Giao dịch là một hành trình đầy thử thách, và mỗi nhà giao dịch đều có những điểm mạnh và điểm yếu riêng. Hiểu rõ tính cách và những sai lầm phổ biến trong nhóm tính cách của mình sẽ giúp bạn cải thiện hiệu quả giao dịch và nâng cao khả năng thành công.

Theo tiến sĩ Van K.Tharp, có 3 kiểu nhà giao dịch khác nhau, gồm những nhà giao dịch theo hệ thống;  bản năng bất quy tắc; và bản năng theo quy tắc.

3 nhóm tính cách nhà giao dịch và những sai lầm phổ biến nhất – bạn có mắc phải?

1. Nhà giao dịch theo hệ thống (mechanical trader)

Nhóm này tin tưởng vào việc sử dụng hệ thống giao dịch để loại bỏ yếu tố cảm xúc. Những nhà giao dịch theo hệ thống nổi tiếng: Ed Seykota, Tom Basso,…

Một số niềm tin quan trọng của một nhà giao dịch theo hệ thống thường bao gồm:

– Bằng việc giao dịch theo hệ thống, tôi có thể trở nên khách quan và tránh việc mắc sai lầm (ngoại trừ sai lầm trong việc bất tuân theo hệ thống).

– Giao dịch theo hệ thống là khách quan. Việc kiểm tra hệ thống sẽ cho phép tôi dự đoán được lợi nhuận trong tương lai của mình.

– Nếu tính logic đằng sau một hệ thống không thể biến thành một hệ thống giao dịch tự động, thì có lẽ nó không đáng để giao dịch.

– Khả năng phán đoán của con người rất dễ sai. Tôi có thể loại trừ những sai lầm đó thông qua giao dịch bằng hệ thống.

Những sai lầm của nhóm nhà giao dịch theo hệ thống:

– Lỗi lập trình thông thường

– Những lỗi lập trình bỏ qua các yếu tố ngẫu nhiên mà có thể xảy ra trong thị trường mà một nhà giao dịch bản năng sẽ có thể nhận ra được, chẳng hạn như một sự thay đổi lớn trong điều kiện thị trường.

– Lỗi dữ liệu

– Quyết định không làm theo hệ thống và không thực hiện một giao dịch

2. Nhà giao dịch bản năng bất quy tắc (no-rules discretionary trader)

Nhóm này giao dịch dựa trên cảm xúc và không có hệ thống rõ ràng. Họ là kiểu người có thể làm theo một lời khuyến nghị trên bản tin, lời nói của một số chuyên gia trong một buổi hội thảo, hoặc chỉ mua một thứ gì đó theo ý thích.

Những nhà giao dịch bản năng bất quy tắc có thể cảm thấy bản thân có rất nhiều hệ thống khác nhau nhưng không có cái nào bền vững. Trong thực tế, họ không có hệ thống nào cả,  nhưng tràn trề “niềm tin” (trái ngược với trực giác).

Theo Van K.Tharp, mọi thứ họ làm đều là sai lầm bởi vì họ không bao giờ tuân theo những quy tắc được ghi chú lại. Sau đây là những sai lầm phổ biến nhất:

– Tham gia thị trường dựa trên mẹo vặt hoặc cảm xúc hoặc một thứ gì đó không tương thích với một trong những hệ thống đã được nghiên cứu kỹ càng của bạn

– Làm bất kỳ điều gì bởi vì một phản ứng theo cảm xúc

– Đổ lỗi cho một người hoặc một thứ gì đó sinh sự thay vì tự chịu trách nhiệm

– Không chuẩn bị một điểm thoát vị thế sẵn khi mở giao dịch

– Thực hiện quá nhiều giao dịch trên cùng một tài khoản đến nỗi bạn không thể theo dõi được chúng

– Cho rằng một chỉ báo thiết lập là một hệ thống

– Tập trung vào điểm vào của hệ thống, mà không phải là tỷ lệ lợi nhuận trên rủi ro tiềm năng của giao dịch.

3. Nhà giao dịch bản năng theo quy tắc (rule-based discretionary trader)

Nhà giao dịch bản năng theo quy tắc là sự kết hợp hoàn hảo giữa trực giác và logic. Hệ thống quy tắc giúp họ đưa ra quyết định giao dịch hiệu quả và nhất quán.

Đây là phương pháp giao dịch hiệu quả được áp dụng bởi nhiều nhà giao dịch thành công trên thế giới, như: Paul Tudor Jones, Richard Dennis, William O’Neil, David Ryan,…

Những sai lầm của nhóm nhà giao dịch bản năng theo quy tắc

– Không thoát vị thế khi chạm điểm dừng

– Mạo hiểm quá nhiều tiền vào một giao dịch nhất định

– Thoát vị thế quá sớm bởi cảm xúc

– Không tuân theo quy trình hàng ngày của bạn

– Giao dịch nhiều hệ thống với cùng một tài khoản

– Giao dịch một hệ thống khi loại thị trường đã thay đổi và bạn biết rằng lúc này hệ thống sẽ có hiệu suất kém

– Cần phải luôn đúng và chốt lời quá nhanh hoặc không cắt lỗ chỉ để chứng minh bản thân đúng

– Bị xao nhãng

– Lỗi vận hành, bao gồm việc bấm nhầm nút

– Lỗi quy mô vị thế

Hiểu rõ những sai lầm phổ biến và xây dựng chiến lược giao dịch phù hợp với tính cách của bạn sẽ giúp bạn nâng cao hiệu quả giao dịch và đạt được mục tiêu tài chính của mình.

Ngoài ra, sau đây là những lỗi có thể xảy ra trong quá trình giao dịch nhưng không khớp với định nghĩa của Van Tharp về sai lầm:

– Bỏ lỡ nhiều cơ hội giao dịch tốt bởi vì các quy tắc quá cứng nhắc

– Cố gắng điều chỉnh hệ thống cho phù hợp với mọi điều kiện thị trường (thực ra, đó thường là một tiêu chí cho một hệ thống máy móc)

– Giả định rằng các kết quả khi kiểm tra ngược (backtest) là kết quả mà bạn sẽ nhận được khi giao dịch với hệ thống trong thực tế.

Happy Live Team

Nguồn: Super trader

Có thể bạn quan tâm:

Bí kíp làm chủ tâm lý giao dịch Super Trader – Expanded Edition

ĐẶT NGAY