Định nghĩa

Tín hiệu giao dịch là yếu tố kích hoạt để mua hoặc bán chứng khoán dựa trên một bộ tiêu chí được xác định trước.

Tín hiệu giao dịch là gì?

Tín hiệu giao dịch là yếu tố kích hoạt hành động, mua hoặc bán chứng khoán hoặc tài sản khác, do phân tích tạo ra. Phân tích đó có thể do con người tạo ra bằng cách sử dụng các chỉ báo kỹ thuật hoặc có thể được tạo bằng thuật toán toán học dựa trên hành động của thị trường, có thể kết hợp với các yếu tố thị trường khác như chỉ báo kinh tế.

Cách một Tín hiệu Thương mại Hoạt động

Tín hiệu thương mại có thể sử dụng nhiều loại đầu vào từ một số lĩnh vực. Thông thường, phân tích kỹ thuật là một thành phần chính, nhưng phân tích cơ bản, phân tích định lượng và kinh tế học cũng có thể là đầu vào, cũng như các thước đo tâm lý và thậm chí cả tín hiệu từ các hệ thống tín hiệu thương mại khác. Mục tiêu là cung cấp cho các nhà đầu tư và thương nhân một phương pháp máy móc, không có cảm xúc, để mua hoặc bán chứng khoán hoặc tài sản khác.

Bên cạnh các yếu tố kích hoạt mua và bán đơn giản, các tín hiệu thương mại cũng có thể được sử dụng để sửa đổi danh mục đầu tư bằng cách xác định khi nào có thể là thời điểm tốt để mua thêm một lĩnh vực cụ thể, chẳng hạn như công nghệ và làm sáng tỏ một lĩnh vực khác, chẳng hạn như mặt hàng chủ lực của người tiêu dùng. Trong khi đó, các nhà giao dịch trái phiếu có thể có các tín hiệu để điều chỉnh thời hạn của danh mục đầu tư của họ bằng cách bán một kỳ hạn và mua một kỳ hạn khác. Cuối cùng, nó cũng có thể giúp phân bổ loại tài sản , chẳng hạn như chuyển tiền giữa các cổ phiếu, trái phiếu và vàng.

Không có giới hạn về mức độ phức tạp của tín hiệu giao dịch. Tuy nhiên, các nhà giao dịch có xu hướng giữ mọi thứ đơn giản bằng cách chỉ sử dụng một số đầu vào. Đối với các mục đích thực tế, việc quản lý một bộ tạo tín hiệu đơn giản và kiểm tra định kỳ nó để xem những thành phần nào cần điều chỉnh hoặc thay thế sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Quá nhiều đầu vào sẽ gây ra sự phức tạp đòi hỏi nhiều thời gian hơn so với thời gian mà nhà giao dịch phải cung cấp. Và vì thị trường thay đổi theo thời gian, thường với tốc độ lớn, các chiến lược phức tạp có thể trở nên lỗi thời trước khi quá trình thử nghiệm kết thúc.

Các tín hiệu giao dịch có xu hướng liên quan đến giao dịch vào và ra nhanh chóng. Tuy nhiên, trên thực tế, một số tín hiệu ít thường xuyên hơn và dựa trên sự đảo ngược và mua vào cổ phiếu.

Các tín hiệu giao dịch tuyệt vời thuộc loại này sẽ là tìm kiếm các khoảng thời gian mà hành động giá không phù hợp với các nguyên tắc cơ bản cơ bản . Một ví dụ sẽ là nếu thị trường đang bán tháo do các tiêu đề sợ hãi, nhưng dữ liệu cơ bản cho thấy sức khỏe tốt . Các nhà giao dịch có thể quyết định mua khi giá giảm nếu tín hiệu của họ đang nhấp nháy “giao dịch tốt”.

Tạo tín hiệu giao dịch

Có vô số khả năng khi đưa ra một tín hiệu giao dịch, nhưng các nhà giao dịch có xu hướng chỉ muốn tự động hóa suy nghĩ của họ. Một ví dụ có thể là, “đối với một cổ phiếu có tỷ lệ giá trên thu nhập (tỷ lệ P/E) thấp hơn một mức nhất định , hãy mua khi một sự hình thành kỹ thuật nhất định bùng phát theo chiều hướng tăng và giá cao hơn một mức trung bình động nhất định trong khi lãi suất đang ngã.”

Dưới đây là một số đầu vào phổ biến hơn. Thương nhân có thể kết hợp chúng nếu họ muốn để đáp ứng bất kỳ tiêu chí nào họ sử dụng để chọn giao dịch.

• Mô hình kỹ thuật đột phá hoặc phá vỡ. Chúng có thể bao gồm hình tam giác , hình chữ nhật, vai đầu vai và đường xu hướng.
• Di chuyển trung bình chéo. Hầu hết các nhà đầu tư xem các đường trung bình động 50 và 200 ngày nhưng cũng có nhiều đường khác được sử dụng phổ biến. Đầu vào có thể là khi hoạt động giao dịch vượt lên trên hoặc dưới mức trung bình. Hoặc có thể là khi hai đường trung bình giao nhau.
• Tăng khối lượng: Khối lượng cao bất thường thường là điềm báo trước cho một động thái mới trên thị trường. Trong các thị trường tương lai, lãi suất mở cũng có thể được sử dụng.
• Lãi suất: Những thay đổi về tỷ giá thường có thể gợi ý những thay đổi trong thị trường chứng khoán và hàng hóa.
• Biến động . Có nhiều cách để đo lường mức độ biến động và cũng như các chỉ báo khác, mức độ biến động cực cao hoặc cực thấp có thể gây ra những thay đổi trên thị trường.
• Chu kỳ: Tất cả các loại thị trường đều có xu hướng lên xuống theo thời gian, ngay cả khi chúng đang trong một xu hướng ổn định hoặc trong tình trạng không có xu hướng. Một trong những chu kỳ được biết đến rộng rãi hơn là chu kỳ theo mùa của cổ phiếu – bán vào tháng 5 và biến mất – điều này có thể giúp xác định xem một chiến lược đang hoạt động trong nửa đầu năm mạnh hay yếu.
• Tình cảm cực đoan:Được sử dụng như một chỉ báo trái ngược , xu hướng tăng giá quá mức theo khảo sát hoặc hoạt động giao dịch thực tế có thể gợi ý các đỉnh của thị trường. Ngược lại, sự giảm giá quá mức có thể dẫn đến đáy thị trường.
• Định giá: Việc định giá quá cao so với các thước đo thị trường, lĩnh vực hoặc chứng khoán cụ thể có thể dẫn đến tín hiệu bán.