Tái cấu trúc danh mục đầu tư cùng William O’Neil: Khi nào nên bán và khi nào nên giữ?
Để trở thành nhà đầu tư thành công, bạn cần biết không chỉ khi nào nên mua, mà còn khi nào nên bán và giữ cổ phiếu. Việc tái cấu trúc danh mục đầu tư giống như chăm sóc một khu vườn: bạn cần loại bỏ cỏ dại để nhường chỗ cho những bông hoa phát triển rực rỡ. Cùng khám phá cách William O’Neil hướng dẫn đánh giá danh mục để tối ưu hóa lợi nhuận.
Một trong những nguyên tắc cốt lõi của O’Neil là hãy để lợi nhuận chạy và cắt lỗ ngay khi cần thiết. Ông từng khẳng định: “Thành công trong đầu tư không đến từ việc đoán trước thị trường mà từ việc tuân thủ những quy tắc đã được chứng minh.” Với quy tắc này, bạn sẽ biết khi nào nên giữ và khi nào cần loại bỏ cổ phiếu.
Khi nào nên bán?
Theo O’Neil, bạn cần bán khi cổ phiếu không còn giữ được tiềm năng tăng trưởng hoặc bắt đầu phát ra tín hiệu suy yếu. Đầu tiên, nếu cổ phiếu giảm quá 7-8% so với giá mua, hãy bán ngay lập tức. O’Neil nhấn mạnh: “Hy vọng là kẻ thù của nhà đầu tư. Đừng chờ đợi phép màu xảy ra khi mọi thứ đã chống lại bạn.” Việc chờ đợi chỉ khiến bạn lún sâu hơn vào thua lỗ.
Thứ hai, hãy bán nếu cổ phiếu đã tăng giá quá xa khỏi nền giá và bắt đầu đi ngang hoặc giảm. Điều này có thể cho thấy động lực tăng trưởng đã cạn kiệt. O’Neil nhắc nhở rằng: “Bạn phải bán khi cổ phiếu không còn lý do để giữ, dù bạn có muốn tin tưởng vào nó đến đâu đi nữa.”
Ngoài ra, ông cũng lưu ý rằng mẫu hình giá bị phá vỡ là một tín hiệu mạnh mẽ cho việc bán. Nếu hành động giá không còn theo quy luật, bạn nên thoát ra để bảo vệ vốn.
Khi nào nên giữ?
Ngược lại, bạn nên giữ cổ phiếu khi chúng tiếp tục thể hiện sức mạnh dẫn dắt trong ngành. O’Neil từng nói: “Hãy đầu tư vào cổ phiếu dẫn đầu, không phải kẻ theo sau.” Cổ phiếu dẫn đầu thường duy trì đà tăng mạnh và mang lại lợi nhuận cao hơn trong dài hạn.
Nếu công ty vẫn duy trì tăng trưởng doanh số, lợi nhuận vượt trội, và được các tổ chức lớn mua vào, đó là những lý do để tiếp tục nắm giữ. O’Neil tin rằng sự bảo trợ của tổ chức là dấu hiệu quan trọng cho thấy cổ phiếu còn nhiều tiềm năng.
Ông cũng khuyến khích nhà đầu tư không nên bán vội khi thị trường chung vẫn đang trong xu hướng tích cực. “Xu hướng thị trường là bạn đồng hành của nhà đầu tư. Đừng đi ngược lại dòng chảy khi mọi thứ đang ủng hộ bạn,” ông khuyên.
Chiến lược tái cấu trúc danh mục
– Nhổ cỏ dại, nuôi hoa hồng: Đầu tư cũng như làm vườn, bạn phải nhổ bỏ những cổ phiếu thua lỗ để dành nguồn lực cho những cổ phiếu có tiềm năng sinh lời mạnh mẽ.Hãy dành nhiều vốn hơn cho cổ phiếu dẫn dắt và giảm thiểu hoặc loại bỏ các cổ phiếu kém hiệu quả.
– Kiểm tra định kỳ: Hãy xem xét lại danh mục đầu tư mỗi quý hoặc khi thị trường có biến động lớn. Các cổ phiếu không còn phù hợp với tiêu chí CANSLIM cần được loại bỏ để tối ưu hóa lợi nhuận.
Việc tái cấu trúc danh mục đầu tư không phải là một nhiệm vụ dễ dàng, nhưng với các nguyên tắc rõ ràng, bạn có thể tránh được sai lầm và tối ưu hóa lợi nhuận. Như William O’Neil đã nói: “Hãy để lợi nhuận của bạn chạy và cắt lỗ ngay khi có dấu hiệu nguy hiểm.” Bí quyết thành công không nằm ở việc cảm tính mà ở chỗ bạn kiên định áp dụng các quy tắc đầu tư đúng đắn.
Trong hành trình đầu tư, bạn chính là người làm chủ khu vườn tài chính của mình. Nhổ bỏ những cổ phiếu thua lỗ, chăm sóc những cổ phiếu tiềm năng và để chúng phát triển mạnh mẽ. Hãy để lợi nhuận là minh chứng cho những quyết định đúng đắn mà bạn đã đưa ra.
Happy Live team
