William O’Neil: Cách kiếm tiền từ sự kiện thiên nga đen
Hãy thử tưởng tượng xem khi sự kiện thiên nga đen xuất hiện thì các nhà đầu tư nên làm gì? Đây có thể là vận rủi để thoát khỏi thị trường hay một cơ hội đầu tư ngàn năm có một? Hãy tìm hiểu bằng sự dẫn dắt của William O’Neil.
Bài học từ yếu tố bối cảnh tác động lên xu hướng thị trường chung – Yếu tố quan trọng nhất trong phương pháp CANSLIM
Trong ấn phẩm Bộ sách Làm Giàu Từ Chứng Khoán (How To Make Money In Stock) phiên bản mới + Hướng Dẫn Thực Hành CANSLIM Cho Người Mới Bắt Đầu của William O’Neil, yếu tố quan trọng nhất được ông nhắc đến cuối cùng là M – Marketing Direction hay còn được dịch ra là xu hướng thị trường chúng.
*Thông tin chú thích về khải niệm xu hướng thị trường chung:
Thị trường chung là thuật ngữ thông dụng để nói về các chỉ số thị trường được sử dụng phổ biến nhất. Các chỉ số này nói cho bạn biết, hoạt động giao dịch trên toàn bộ thị trường đang mạnh lên hay yếu đi mỗi ngày và đây là một trong những chỉ báo sớm nhất để phát hiện xu hướng. Các chỉ số thị trường chung ở Mỹ bao gồm:
_ Chỉ số Standard & Poor’s 500 (gọi tắt là chỉ số S&P500)
_ Chỉ số Tổng Hợp Nasdaq
_ Chỉ Số Công Nghiệp Dow Jones (viết tắt là DJIA)
_ Chỉ số Tổng Hợp NYSE
Trong trường hợp với thị trường Việt Nam thì chúng ta có thể quan sát những chỉ số sau:
_ Chỉ số VNINDEX
_ Chỉ số VN30
_ Chỉ số HNXINDEX
_ Chỉ số UPCOMINDEX
Nếu muốn học về thị trường chứng khoán, bạn phải quan sát và nghiên cứu các chỉ số thị trường một cách cẩn thận. Bằng cách này, bạn sẽ biết được khi nào các chỉ số thị trường đang chuẩn bị có những cú đảo chiều quan trọng (nghĩa là thiết lập các đỉnh lớn và đáy lớn) và học cách khai thác lợi nhuận từ thông tin này bằng những kiến thức thực tế và sự tự tin cao.
Sau đây, William O’Neil và các môn đệ của mình sẽ cho bạn một ví dụ thực tế về tính ứng dụng trong việc khai thác thành công xu hướng thị trường chung
Buổi sáng ngày 11 tháng 09 năm 2001 bắt đầu như bao ngày ở công ty William O’Neil + Company. Chúng tôi có mặt ở văn phòng công ty trước 5 giờ 30 sáng, tức 8 giờ 30 sáng theo giờ sàn NYSE, để chuẩn bị cho ngày giao dịch mới và xử lý một số lệnh bán khống. Một thành viên trong số chúng tôi có lệnh bán khống 200% vị thế đẩy vào ngay thời điểm mở cửa ngày hôm đó, số còn lại nắm giữ 100% tiền mặt.
Khi chiếc máy bay đầu tiên đâm vào Trung Tâm Thương Mại Thế Giới, hình ảnh tòa tháp phía Bắc với lỗ hổng toang hoác được mô tả là “một chiếc máy bay nhỏ, có lẽ là loại Cessna” đã bay chệch hướng và đâm vào một trong hai tòa nhà cao nhất thành phố New York. Chúng tôi biết kích thước của những tòa nhà ở Trung Tâm Thương Mại Thế Giới rất lớn, nên nhanh chóng đoán ra cái lỗ to như thế không thể do một chiếc máy bay nhỏ như Cessna 172 hoặc thậm chí Cessna 372 gây ra, ấy là giả sử nhà sản xuất làm chiếc Cessna to như thế!
Lời chia sẻ từ Happy Live: Sau sự kiện thiên nga đen này, tâm lý của đại đa số nhà đầu tư trở nên bi quan và dễ bị tổn thương – Họ dễ bị ảnh hưởng bởi tâm lý bầy đàn, khi DJI mở cửa trở lại với một khoảng trống giảm giá lớn thì khả năng cao họ sẽ bán tháo ồ ạt để ôm tiền mặt, mặc dù trong hoàn cảnh đó không phải doanh nghiệp nào cũng bị ảnh hưởng tiêu cực bởi sự kiện thiên nga đen này.
Thị trường tương lai bắt đầu cắm đầu giảm điểm, và chúng tôi giữ lệnh bán khống 200% vị thế vào buổi sáng hôm đó, biết chắc chắn rằng khi thị trường mở cửa trở lại(**), khoảng trống giảm giá cực lớn trên thị trường sẽ giúp chúng tôi có khoản lãi khủng.
(**): Khi vụ 11 tháng 09 xảy ra, sàn giao dịch chứng khoán NYSE và NASDAQ tạm dừng 4 ngày đến tận ngày 17 tháng 09, lần đóng cửa dài nhất từ 1933. Vào ngày mở cửa trở lại, DJI ghi nhận ngày giảm kỷ lục 7.1% dưới sức ép từ việc bán hoảng loạn của nhà đầu tư.
Cơ hội tìm thấy vàng trong sự hỗn loạn kéo dài trên thị trường chứng khoán
Không có gì tồn tại mãi mãi và câu nói này hoàn toàn đúng với xu hướng thị trường chứng khoán, sau đợt giảm điểm trầm trọng vì sự kiện thiên nga đên thì thị trường cũng đi vào giai đoạn phục hồi. Điều đặc biệt là một nhà đầu tư giỏi sẽ đặt trước câu hỏi: Nếu thị trường hồi phục thì cổ phiếu nào sẽ tiềm năng trong giai đoạn ấy?
Trong trường hợp tiếp diễn câu chuyện trên, hãy để William O’Neil và các môn đệ minh họa cho bạn – cơ hội đầu tư mà hầu hết mọi người đã bỏ lỡ và vẫn đang tiếc nuối:
Vụ tấn công khủng bố 11 tháng 09 sẽ tạo ra chất xúc tác để nước Mỹ đưa ra những hành động quyết liệt nhằm giải quyết mối đe dọa ngày càng lớn dần của chủ nghĩa khủng bố. Ông tin rằng sự kiện 11 tháng 09 cuối cùng sẽ trở thành điều tích cực cho nước Mỹ và thị trường.
Ông cảm thấy những gì tồi tệ nhất đã xảy ra và vì thế khi mở cửa trở lại, thị trường lúc đầu sẽ bị bán mạnh, sau đó nhanh chóng tạo đáy, rồi tạo ra một đợt hồi phục mới.
Sự bình tĩnh của O’Neil trong suốt khoảng thời gian này đã trấn an chúng tôi, những người đang làm việc kề vai sát cánh cùng với ông. Nó giúp chúng tôi giữ cái đầu lạnh và suy nghĩ tường tận xem thị trường sẽ ra sao khi mở cửa trở lại vài ngày sau đó.
Vào ngày 17 tháng 09, khi thị trường mở cửa trở lại, chúng tôi bắt đầu đóng vị thế bán khống (cover) theo nhịp thị trường và chuyển sang mua các cổ phiếu quốc phòng như Lockheed Martin (LMT), như trong Hình 9.33. Nước Mỹ giờ đây đang bước chân vào một cuộc chiến, và tương tự như những gì từng xảy ra lúc đất nước lâm vào chiến tranh, bất chấp Mỹ có nói thẳng ấy là cuộc chiến hay không, ngành công nghiệp quốc phòng và các cổ phiếu liên quan sẽ trở thành nơi ta tìm kiếm “cổ phiếu lớn”.
Ban đầu, cổ phiếu quốc phòng không có những con số tăng trưởng lợi nhuận điển hình như chúng tôi kỳ vọng sẽ tìm thấy trong một cổ phiếu “CANSLIM”, nhưng trong một số bối cảnh nhất định, để xác định đâu là cổ phiếu mà các tổ chức sẽ phải sở hữu trong một chu kỳ thị trường, chúng tôi dựa vào cuốn sách mô hình của William O’Neil
(Trong Bộ sách Làm Giàu Từ Chứng Khoán (How To Make Money In Stock) phiên bản mới + Hướng Dẫn Thực Hành CANSLIM Cho Người Mới Bắt Đầu có mẫu hình của 100 siêu cổ phiếu mà nhà đầu tư có thể tham khảo).
Với việc đa số các cổ phiếu tăng trưởng vẫn còn chật vật dưới tác động của nền kinh tế xuống dốc và ảnh hưởng về tài sản khi bong bóng dotcom nổ tung vào tháng 03 năm 2000, sự kiện ngày 11 tháng 09 không hề khuyến khích hay thúc đẩy người tiêu dùng chi tiêu mạnh dạn hơn, mà ngược lại, ai nấy trở nên thận trọng hẳn, như những con rùa thu mình vào mai. Mấu chốt để thu được lợi nhuận tối đa từ sóng ngành này là phải hiểu các nhà đầu tư tổ chức sẽ tập trung nắm cổ phiếu quốc phòng nào với tỷ trọng lớn.
Các cổ phiếu quốc phòng vọt tăng cao hơn khi thị trường mở cửa giao dịch trở lại vào ngày 17 tháng 09, và Lockheed Martin mở khoảng trống tăng giá từ mẫu hình chiếc cốc-tay cầm hình thành trong 14 tuần với thanh khoản cỡ khủng.
Một điểm thú vị mà ta có thể để ý là trước sự kiện 11 tháng 09, Lockheed Martin đã lặng lẽ xây dựng nền giá chiếc cốc tay cầm khá chuẩn, cứ như thể cổ phiếu biết trước điều gì sắp sửa xảy ra khi nó nén giá để chuẩn bị cho điểm phá vỡ mạnh.
Lockheed Martin tăng giá thêm 6 tuần nữa, trước khi kéo ngược trở lại ngay trước điểm phá vỡ như minh họa ở Hình 9.33, sau đó xây một loạt tuần có giá đóng cửa thắt chặt trong lúc từ từ kéo đường MA 10 tuần (MA 50 ngày) đi lên. Hành động giá này vô cùng kiến tạo, thắt chặt, và Lockheed một lần nữa có điểm phá vỡ vào đầu tháng 01 năm 2002, tiếp tục tăng giá mặc dù thị trường chung bắt đầu rung lắc và giảm trở lại để tạo đáy mới.
Lời chia sẻ từ Happy Live: Đây là câu chuyện từ ấn phẩm Cách thức kiếm lợi nhuận 18.000% từ thị trường chứng khoán, hãy tưởng tượng nếu không đọc được bài viết này hay sở hữu trên tay ấn phẩm đó thì chắc chắn bạn vẫn chưa “thấm” được hết những kiến thức về phương pháp CANSLIM. William O’Neil đã nhìn thầy những cơ hội tuyệt vời ngay cả khi môi trường xung quanh không thể nào tiêu cực hơn, đây là tư duy của một nhà đầu tư thành công mà bạn cần đạt được. Và dĩ nhiên để đạt được thì bạn cần sở hữu bộ sách Bộ sách Giao dịch theo xu hướng đánh bại thị trường – HÃY ĐỌC ĐI ĐỌC LẠI CHO ĐẾN KHI BẠN NHỚ HẦU HẾT ĐƯỢC NHỮNG BÀI HỌC TRONG ĐÓ rồi hẳn thực hành với thị trường.
Nguồn: Happy Live Team
Dành cho nhà đầu tư thích đi theo xu hướng của thị trường để tận dụng cơ hội kiếm tiền
