Biết nhiều về tài chính và đầu tư là chưa đủ, chính sự linh hoạt trong kiến thức và tư duy sẽ giúp bạn tạo ra những cơ hội lớn. Những bậc thầy đầu tư như Buffett, Munger cùng nhiều huyền thoại khác sẽ nói cho bạn nghe về tầm quan trọng của Connecting the dots – Kết nối những dấu chấm.

Connecting the dots – Kết nối những dấu chấm

Những thử thách sáng tạo là điều hiện diện trong cuộc sống của chúng ta từ khi còn nhỏ. Cho dù đó là học cách tô màu các hình ảnh sẵn có trong tập vẽ hay khám phá ra rằng “tác phẩm nghệ thuật” cần được ở trên giấy chứ không phải trên tường của bố mẹ bạn. Các hoạt động sáng tạo lúc nhỏ cho phép chúng ta phát triển các kỹ năng đồng thời mang lại niềm vui lớn.

Một trong những thử thách đầu đời của nhiều bạn nhỏ là bài tập Connecting the Dots, nối những dấu chấm để tạo nên con chữ, hình ảnh, bức tranh,… Đây là lần đầu tiên chúng ta buộc phải tích hợp một số vấn đề cùng một lúc – hình ảnh trực quan, những con số và khái niệm. Chúng ta được yêu cầu tuân theo thứ tự trong một dãy số, vẽ các đường thẳng với độ chính xác và bằng cách nào đó cũng tin rằng sau khi hoàn thành, chúng tôi sẽ tạo ra hình ảnh mà mình không tài nào tự vẽ được. “Bố ơi! Con đã vẽ được một con chim!”

Khi chúng ta lớn lên, nhu cầu tích hợp các lĩnh vực khác nhau trở nên phổ biến hơn trong cuộc sống cũng như trong đầu tư. Thông thường chúng ta phải đối mặt với vô vàn những thông tin khác nhau, dữ liệu không đầy đủ, một phần của câu đố chứ không phải toàn bộ, hoặc gợi ý hơn là thực tế có thể kiểm chứng, và sau đó là yêu cầu đưa ra quyết định đầu tư quan trọng mà nếu không may tình huống bất lợi xảy ra, sẽ mang lại thua lỗ đau đớn.

Connecting the dots là kỹ năng tất yếu của nhà đầu tư khao khát thành công

“Đầu tư đòi hỏi phải đưa ra phán đoán với dữ liệu không đầy đủ hoặc thường không chính xác.” Micheal Steinhardt

“Thị trường chứng khoán là một trò chơi của thông tin không hoàn hảo và thậm chí giống bài bridge ở chỗ cả hai đều có mánh khóe.” Ed Thorp

Ngay cả những bậc thầy đầu tư cũng coi đây là một trong những thuộc tính quan trọng nhất để thành công. Khả năng thu thập nhiều loại thông tin trừu tượng, sau đó xâu chuỗi chúng lại với nhau để xác định xu hướng hoặc cơ hội đầu tư là vô giá nếu bạn muốn tiếp tục dẫn đầu cuộc chơi.

“Trong những năm qua, tôi đã dành rất nhiều thời gian để đổ vào đầu mình rất nhiều thứ. Tất cả đều là một phần của một bài toán lớn luôn thay đổi.” Jim Rogers

Có thể thấy rằng, tất cả những việc bạn làm, con người bạn gặp, các dự án, sự kiện bạn từng tham gia… toàn bộ kinh nghiệm bạn tích lũy được trong quá khứ đều trở thành những dấu chấm – the dots.

“Connecting the dots” là khả năng kết nối các dấu chấm ấy để tạo nên ý tưởng mới hoặc phương pháp nhằm giải quyết tốt vấn đề hiện tại. Những gì bạn học hay làm trong quá khứ đều có thể giúp ích cho bạn ở hiện tại và tương lai, nếu bạn biết kết nối chúng lại, những ý tưởng hay nhất, những cơ hội quý giá nhất sẽ xảy ra. Như cách Steve Jobs đã làm, ông từng nói: “Bạn không thể kết nối các dấu chấm khi nhìn về phía trước, bạn chỉ có thể kết nối chúng khi nhìn ngược lại.”

Tất cả những điều bạn đọc, nghe, thấy đều là chất liệu quan trọng cho hoạt động đầu tư. Bạn cần đọc rất nhiều, ngay cả Warren Buffett cũng đọc hơn 500 trang thông tin mỗi tuần. Là con người, chúng ta không thể biết tất cả, và chỉ khi không ngừng khao khát thông tin và học hỏi, chúng ta mới có thể đạt được điều gì đó có giá trị trong lĩnh vực này.

“Hãy nhìn xem, công việc của tôi về cơ bản là thu thập ngày càng nhiều sự kiện và thông tin, và thỉnh thoảng xem liệu điều đó có dẫn đến hành động nào đó hay không.” Warren Buffett

“Đầu tư giống như một trò chơi kết nối các dấu chấm. Điều thú vị ở đây là bạn kinh doanh càng lâu, miễn là bạn còn tò mò về trí tuệ, thì bộ sưu tập các điểm dữ liệu của bạn ngày càng lớn hơn.” Ted Weschler

“Tôi kết hợp trường thông tin đến với tôi từ mọi hướng.” Steve Cohen

“Điều quan trọng cần biết là việc hình thành ý tưởng bắt nguồn từ việc hiểu biết nhất quán về thế giới và đồng bộ hóa nó với tất cả thông tin bạn đã tích lũy. Đó là một quá trình có kỷ luật và bắt đầu thực hành điều này càng sớm, bạn sẽ càng chuẩn bị tốt hơn khi cơ hội nảy sinh. Các ý tưởng không được tạo ra đơn giản bằng cách thức dậy vào một ngày nào đó và nói: “Hãy tìm một ý tưởng nào!” Chúng đòi hỏi sự tích lũy kinh nghiệm đầu tư và mong muốn học hỏi theo thời gian.” Francisco Garcia Parames

“Góc nhìn thâm sâu được xây dựng từ sự tò mò và nghiên cứu không ngừng trong suốt cuộc đời của bạn.” Li Lu

Như đề cập ở trên, hiếm khi thông tin được trình bày dưới dạng dễ hiểu. Tất cả các tác phẩm đều trừu tượng và không có nhiều ý nghĩa khi đứng độc lập. Cho đến khi chúng được sắp xếp theo cách mà bạn nhìn thấu được mọi thứ.

“Như Thoreau đã nói, ‘Bạn nhìn gì không quan trọng, quan trọng là bạn thấy gì’.” Warren Buffett

“Những người nhìn xa trông rộng không phải là những người nhìn thấy những thứ không có ở đó, mà là những người nhìn thấy những thứ mà những người khác không thấy. Như Einstein châm biếm, ‘Tại sao một số người nhìn thấy những thứ không thể nhìn thấy?’ Bennett Goodspeed

“Bạn thực sự phải giữ cho đôi mắt của mình mở rộng.” Peter Lynch

Thị trường như một câu đố lớn

Thị trường như một câu đố lớn, và mỗi ngày hãy cố gắng giải mã một khía cạnh nào đó của nó để tạo ra sự khác biệt và gia tăng giá trị cho các hoạt động đầu tư của mình. Phần lớn người ta nhìn nó theo cách tương tự, không có gì mới mẻ, nhưng tất cả đều đồng ý rằng nó không phải là thứ có thể dễ dàng hiểu được, mà cần nghiên cứu, phân tích và tò mò trước khi chúng ta có được giải pháp.

“Đối với tôi, phân tích thị trường giống như một bàn cờ đa chiều. Niềm vui mang lại là sự mê mẩn trí tuệ thuần khiết.” Bruce Kovner

“Tôi đã cố gắng hiểu thị trường vì nó là một câu đố, không phải với giả định trước rằng ‘nó là như thế này’.” John Burbank

“Tôi thích sử dụng toán học để giải một số câu đố thú vị mà tôi tìm thấy đầu tiên trong thế giới cờ bạc, sau đó là trong thế giới đầu tư. Việc kiếm tiền đã khẳng định các lý thuyết của tôi bằng cách chỉ ra rằng chúng hoạt động trong thế giới thực.” Ed Thorp

“Tôi luôn coi nghề nghiệp của mình như một ván cờ ba chiều đầy thử thách không bao giờ có hồi kết.” William P Stewart

“Chúng tôi xem các khoản đầu tư như một câu đố. Có một số điều bạn có thể biết nhưng chúng không phải là những điều quan trọng nhất vì mọi người đều biết chúng. Điều quan trọng nhất là bạn có thể suy luận điều gì và bạn giỏi đến mức nào trong việc đánh giá một loạt các kết quả có thể xảy ra, cả những ẩn số đã biết và những ẩn số chưa biết và cách bạn có thể xây dựng điều đó thành một danh mục đầu tư.” David Einhorn 

“Đó là một câu đố trí tuệ với một phần thông tin. Quá trình này lộn xộn và không chính xác.” Howard Marks

“Tôi thích giải câu đố. Đầu tư ở mức độ lớn là cố gắng nhìn về phía trước với vô số biến số và cố gắng hình dung ra tương lai. Đối với tôi điều đó vốn đã thú vị. Đó là một thế giới nhỏ nơi bạn có cơ hội suy nghĩ thật kỹ về một vấn đề cụ thể.” Tom Steyer

Giải pháp để trở thành điểm sáng giữa thời đại thông tin

Ngày nay, thông tin đã trở nên sẵn có hơn và một trong những vấn đề với điều đó là mọi người đều có quyền truy cập vào cùng một dữ liệu. Vậy làm thế nào để bạn nổi trội? Làm thế nào để bạn lấy thông tin đó và biến nó thành lợi nhuận? Thông qua sự tò mò và trí tưởng tượng. Đầu tiên là đủ hứng thú để tìm kiếm thông tin, sau đó là đủ trí tưởng tượng để biến nó thành một thứ gì đó khác biệt và đem lại giá trị.

“Thách thức lớn nhất trong thế giới ngày nay là kiến thức ngày càng trở thành hàng hóa. Làm thế nào để bạn tìm thấy hạt nhân thông tin? Ngày nay, hầu hết mọi người đều có điện thoại thông minh và có thể truy cập hàng loạt thông tin và phân tích. Điều quan trọng là có thể đặt kiến thức trong bối cảnh và dùng trí tưởng tượng cùng phán đoán để đạt được insight. Rõ ràng, sau đó bạn cần xây dựng một khoản đầu tư, giao dịch và quản lý rủi ro.” Michael Hintze

“Tôi tin rằng việc trở thành một nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán là một phong cách sống. Ăng-ten của một nhà tư bản phải luôn được điều chỉnh và tiếp thu. Quan tâm và đam mê thế giới kinh doanh mang đến nguồn ý tưởng mới liên tục, việc ngồi trước máy tính hoặc Bloomberg là không đủ. Bạn học được nhiều hơn thế trong rạp chiếu phim, trong nhà hàng, trong trung tâm mua sắm và thậm chí bằng cách đến thư viện.” Francois Rochon

Mặc dù thông tin luôn sẵn có, những ý tưởng tuyệt vời đó vẫn giống như ngọc quý đối với hầu hết chúng ta. Hầu hết các ý tưởng mà các bậc thầy đầu tư nảy ra đều bắt nguồn từ những nguồn đôi khi không ngờ tới. Không ngừng tìm kiếm, đọc, học hỏi, trò chuyện và lắng nghe là điều vô giá để cung cấp bàn đạp cho sự đổi mới và trí tưởng tượng.

“Bạn không bao giờ có thể biết một ý tưởng sẽ nảy sinh từ đâu, cho dù là từ một nhà sử học cổ đại, một nhà phê bình nghệ thuật, một nhà kinh tế học, một nhà báo hay thậm chí là một chính trị gia.” Leon Levy

“Ai mà biết được khi nào một số thông tin nho nhỏ được lưu trữ trong tâm trí bạn chợt nảy ra và thực sự tạo ra sự khác biệt.” Warren Buffett

“Ý tưởng đến với tôi từ mọi nguồn, chủ yếu là từ việc đọc và nói chuyện. Tôi không phân biệt chúng đến như thế nào, miễn là chúng là những ý tưởng hay. Bạn có thể nhận ra những ý tưởng hay bằng cách đọc nhiều và cũng bằng cách nghiên cứu nhiều công ty và không ngừng học hỏi từ những người thông minh – hy vọng là thông minh hơn bạn, đặc biệt là trong lĩnh vực của họ. Tôi cố gắng đọc càng nhiều càng tốt.” Li Lu

“Trò chơi của chúng tôi là nhận ra một ý tưởng lớn khi nó xuất hiện, khi một ý tưởng không thường xuyên xuất hiện. Cơ hội đến với những người có đầu óc chuẩn bị.” Charlie Munger

“Ý tưởng của chúng tôi đến từ việc đọc báo, sách, tạp chí, báo cáo phân tích và thậm chí cả các khoản đầu tư của đối thủ cạnh tranh. Chúng tôi cũng thường xuyên động não với những người từ các ngành khác nhau.” Francisco Garcia Parames

“Chúng tôi nhận thấy, nếu bạn xuất hiện mỗi ngày, như Woody Allen đã nói, bạn trả lời điện thoại và đọc báo, thỉnh thoảng, bạn sẽ thấy điều gì đó hợp lý để làm.” Warren Buffett

“Chúng tôi tìm ý tưởng đầu tư của mình ở đâu? Không có câu trả lời nào cho điều đó. Nó bắt nguồn từ việc đọc, đọc rất nhiều, có thể là hồ sơ của SEC, bảng ghi của cuộc hội nghị, nghiên cứu trong và ngoài ngành. Mạng lưới chuyên gia của chúng tôi cũng đóng vai trò là một nguồn sinh sôi các ý tưởng mới và khách hàng thậm chí đã đóng góp một số tên hay hơn mà chúng tôi đã đưa ra. Vì vậy, khi mọi người hỏi chúng tôi lấy những ý tưởng này từ đâu, tôi không có một câu trả lời nào vì chúng đến từ nhiều nơi khác nhau.” Chris Mitman

“Cách bạn tìm mọi thứ để mua thấp bán cao là tìm kiếm những khái niệm hoặc thay đổi chưa được công nhận hoặc chưa được khám phá.” Jim Rogers

“Bạn càng tìm kiếm nhiều ý tưởng thì cơ hội bạn nhìn thấy một ý tưởng độc đáo càng lớn.” Jim Chanos

“Chúng tôi không có cách chuẩn hóa giúp xác định các ý tưởng đầu tư tiềm năng. Yếu tố chung duy nhất trong quá trình tìm kiếm của chúng tôi là sự tò mò mãnh liệt, điều khiến chúng tôi đọc ngấu nghiến, tích cực tham gia với các nhóm quản lý và chuyên gia trong ngành, đồng thời tìm kiếm các khách hàng tiềm năng và vận hành tốt các ý tưởng có được.” John Neff, Akre

Sự sáng tạo và trí tưởng tượng đích thực không phải điều hiếm có, đó là lý do tại sao thế giới đầy những nhà đầu tư tầm thường, trong khi chỉ có rất ít bậc thầy đầu tư vĩ đại tồn tại. Điều quan trọng là phải tìm kiếm thông tin và đào sâu chúng, sau đó tích hợp kiến thức bằng các kỹ năng đa ngành. Biết nhiều về tài chính và đầu tư là chưa đủ; bạn cũng cần biết về các doanh nghiệp và ngành mà bạn đang đầu tư. Việc có nhiều nguồn khác nhau cung cấp cho bạn thông tin một cách thường xuyên cũng rất quan trọng, cũng như trí tưởng tượng để kết hợp tất cả lại với nhau. Chỉ khi đó, bạn mới có thể kết nối các điểm và bộc lộ tiềm năng sáng tạo thực sự của mình.

Nguồn: Mastersinvest, Happy Live dịch và biên tập

Tìm hiểu thêm về

Bộ sách Trí Tuệ Tỷ Đô Của Các Bậc Thầy Đầu Tư 

ĐẶT NGAY