Làm sao để quản trị rủi ro tốt trong thị trường con gấu?

Thứ Bảy, 18-03-2023 | 15:00 GTM+7

Trong tình hình dòng tiền nội vẫn còn co hẹp + tin tức FED về lãi suất vào tuần tiếp theo, nhà đầu tư được khuyến khích nên cảnh giác cao độ và tiến hành quản trị rủi ro từ bây giờ.

1. Đa dạng hóa danh mục để quản trị rủi ro

Làm sao để quản trị rủi ro tốt trong thị trường con gấu?

Đa dạng hóa danh mục giúp hạn chế tác động của một cổ phiếu lên toàn bộ danh mục, bạn có thể lên kế hoạch tuyển chọn và phân loại những cổ phiếu để theo dõi chúng hiệu quả hơn, ví dụ:

_ Danh mục đầu tư dài hạn: Đây là danh mục được các nhà đầu tư tin tưởng vì bạn sẽ không cần phải lo lắng quá nhiều về ảnh hưởng ngắn hạn của thị trường trên danh mục này

*Tham khảo thêm những ấn phẩm đầu tư giá trị để lựa chọn cổ phiếu dài hạn hợp lý tại đây: https://shop.happy.live/products/bo-sach-dau-tu-gia-tri-toan-tap-2023

_ Danh mục giao dịch theo xu hướng: Đây là danh mục mà bạn sẽ chốt lời trong ngắn hạn hoặc trung hạn và cũng là danh mục cần được theo dõi kỹ lưỡng hơn. Lưu ý mỗi cổ phiếu sẽ có chu kì riêng nên hãy chọn lọc cẩn thận, danh mục này cần phải quản trị rủi ro thực sự tốt vì sự biến động ngắn hạn của thị trường sẽ có tác động không nhỏ lên nó.

*Tham khảo thêm những ấn phẩm về giao dịch theo xu hướng tại đây: https://shop.happy.live/products/bo-sach-giao-dich-theo-xu-huong-danh-bai-thi-truong

_ Danh mục giao dịch forex/trong ngày: Đây là danh mục linh hoạt nhất nhưng cũng yêu cầu việc quản trị rủi ro về vốn gay gắt nhất. Bạn có thể chốt lời hoặc cắt lỗ chỉ trong một phiên và tổng kết được số tiền của mình vào cuối ngày. Tuy nhiên để có thể quản lý hiệu quả danh mục này thì nhà giao dịch cần phải thực sự có hiểu biết về cách thị trường vận hành cũng như các chiến lược riêng biệt dành cho danh mục này.

*Tham khảo thêm những ấn phẩm về giao dịch forex/trong ngày tại đây: https://shop.happy.live/products/dau-tu-hieu-qua-trong-thi-truong-forex

2. Theo dõi sát sao các khoản đầu tư và cập nhật tin tức thường xuyên

Làm sao để quản trị rủi ro tốt trong thị trường con gấu?

Nếu bạn có nhiều danh mục đầu tư thì bạn bắt buộc phải siêng năng và kỷ luật trong việc theo dõi chúng nhưng lưu ý hãy chỉ bỏ tiền của bạn vào những cổ phiếu hay doanh nghiệp mà bạn hiểu rõ.

Nhà đầu tư mới thường hay mắc phải sai lầm “mua theo tin đồn – bán theo tin tức” nhưng điều này không có nghĩa là bạn phải “cắt liên lạc” hoàn toàn với những tin tức chính thức về kinh tế hay về doanh nghiệp mà bạn đang đầu tư. Bởi vì Thị trường chứng khoán Việt Nam không chỉ chịu tác động từ các thông tin từ tình hình kinh tế vĩ mô mà còn bị ảnh hưởng bởi các tin tức từ kinh tế thế giới.Thị trường tài chính và các công ty luôn thay đổi hàng ngày, hàng tuần, chính vì vậy việc cần theo dõi những biến động về hoạt động kinh doanh và thị trường. Việc theo dõi các tin tức giúp nhà đầu tư đưa ra những điều chỉnh về danh mục đầu tư một cách kịp thời, tránh thua lỗ hay hưởng lợi từ các thông tin trên.

*Tham khảo thêm về Basic Economics để hiểu về tác động kinh tế lên thị trường chứng khoán và cuộc sống của bạn: https://shop.happy.live/products/basic-economics

3. Đầu tư có kỷ luật để quản trị rủi ro

Đây là sai lầm thường hay gặp ở nhiều đầu tư. Ví dụ bạn đã định ra mức cắt lỗ ở 5% nhưng khi có phiếu giảm đến mức đó thì nhiều nhà đầu tư vẫn sẽ chần chừ vì họ tin rằng cổ phiếu sẽ có thể trở lại mức hòa vốn và đây không phải là khoản đầu tư sai lầm. Thực ra họ đã sai ngay từ khi gán ghép ý nghĩa mọi khoản đầu tư của bản thân đều phải hòa hoặc thắng.

Hãy nhớ rằng: Quan trọng không phải nằm ở việc bạn phải hòa/thắng ở bất kỳ khoản đầu tư nào mà nằm ở việc bạn lỗ bao nhiêu khi sai và thắng bao nhiêu khi đúng. Bạn có thể sẽ mất 6 tháng để chờ 1 khoản lỗ hòa vốn và điều đó thật đáng tiếc vì ban đã có thể cắt lỗ khi khoản lỗ ấy còn nhỏ để bảo toàn vốn, và dành 6 tháng để giao dịch với những khoản đầu tư khác hòng kiếm được các khoản lợi nhuận tuyệt vời và bù vào khoản lỗ ấy.

Đặc biệt, đừng quên việc đầu tư tiền của bản thân vào chính mình, vì tư duy sẽ luôn là khoản lợi nhuận vô giá mà không bao giờ có thể bị ảnh hưởng bởi lạm phát hay suy thoái – đó cũng là khoảng lợi nhuận làm nên thành công của các huyền thoại trên thị trường chứng khoán.

Happy Live Team