“Cách để thành công hay nhất là sao chép từ những người đã thành công”. Carlos Slim Helu, Warren Buffett,… đã áp dụng chiến lược đầu tư này để trở thành những tỷ phú giàu nhất thế giới. Việc của bạn là sao chép và kỷ luật để trở thành những tỷ phú tiếp theo. Vậy nếu bạn là nhà đầu tư nhỏ,  mới bước chân vào thị trường chứng khoán, tôi phải bắt đầu như thế nào? Bước đầu tiên của tôi là gì? Nhà đầu tư Phil Town sẽ giải đáp vấn đề này như thế nào?

Phil Town: ” Chiến lược này cũng là nền tảng của hàng ngàn triệu phú đô la, trong đó có tôi. Thú thật, tất cả những tỷ phú tôi vừa nêu trên đây đều phải đồng ý rằng, chiến lược đầu tư này dễ áp dụng hơn khi bạn là một nhà đầu tư nhỏ. Tôi sẽ trình bày cho bạn 10 bước trong đầu tư”. 

Đầu tiên bạn cần nhớ mình đang cố gắng làm điều gì?

Bạn muốn mua những tờ đô la có giá 50 xu. Chúng ta cần lưu ý và theo dõi mục tiêu mua 10 đô la với giá 5 đô la của mình.

Thứ hai là bạn cần làm bài tập cho đến khi bạn tìm thấy một số doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu.

Đó là 3 tiêu chí chuẩn đầu tiên trong phương pháp 4M: ý nghĩa (Meaning), con hào kinh tế (Moat) và ban lãnh đạo (Management). Tôi có hiểu doanh nghiệp không? Doanh nghiệp có đặc điểm nội tại nào để bảo vệ trước cạnh tranh? Đội ngũ ban lãnh đạo có chính trực không?

Hãy nhớ những doanh nghiệp duy nhất chúng ta muốn đầu tư là những doanh nghiệp có khả năng dự đoán được. Tương lai của chúng có thể dự đoán. Chúng ta muốn đầu tư vào những doanh nghiệp tuyệt vời. Bạn phải hiểu hoạt động kinh doanh của nơi bạn muốn sở hữu nó vì nó phù hợp với giá trị sống của bạn, bạn cảm thấy hứng thú khi sở hữu cổ phiếu của doanh nghiệp này. Nếu bạn sở hữu toàn bộ doanh nghiệp, bạn sẽ muốn nói với con cái mình rằng:” Chúng ta sở hữu doanh nghiệp tuyệt vời” . Sau đó, bạn muốn doanh nghiệp được điều hành bởi ban lãnh đạo có hệ giá trị xứng tầm. Tôi không thích CEO khắc nghiệp trong kinh doanh. Hãy tìm những doanh nghiệp có người lãnh đạo khiến bạn mến phục. Bạn cũng cần đảm bảo rằng doanh nghiệp có lợi thế cạnh tranh lâu dài.

Thứ ba, bạn cần tìm kiếm một tờ đô la có giá 50 xu, đó là lý do chúng ta đặt tên phương pháp này là đầu tư giá trị.

Bạn phải biết giá trị của doanh nghiệp. Do đó, bạn phải có khả năng dự đoán tương lai ở một số một số mức độ nhất định. Lý do bạn phải dự đoán tương lai là vì giá trị của doanh nghiệp ngày hôm nay là mức giá bạn phải trả để đổi lại dòng tiền tương lai sau nhiều năm nắm giữ tới đây. Chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách thức để có thể thực hiện tính toán dễ dàng. Bây giờ chúng ta sẽ nói đến giá niêm yết, đây là giá tiền thường được dán trên cửa sổ xe hơi mới. Chúng ta sẽ không bao giờ mua ở giá niêm yết

Thứ tư, chúng ta phải thiết lập ở Biên an toàn (MOS)

Đối với nhà đầu tư theo quy tắc số 1 như chúng ta, giá mua vào sẽ đạt một nửa giá niêm yết. Dù mua bất động sản, nông trại hay cổ phiếu chúng ra đều mua theo nguyên tắc mua tờ 10 đô với giá 5 đô. Chúng ta phải chờ đợi một cách kiên nhẫn

Thứ năm là bạn phải tạo danh sách theo dõi gồm các công ty bạn muốn chờ đợi giá tốt.

Thứ sáu là chờ đợi kiên nhẫn tới khi giá của chúng giảm

Thứ bảy là khi Ngài thị trường giảm giá.

Ngài thị trường cũng như bạn bè của chúng ta vậy. Ông ấy luôn có thể hợp tác với chúng ta nhưng là người đưa ra các mức giá. Do đó, chúng ra phải biết giá cả mà chúng ta sẵn sàng mua để khi thời cơ xuất hiện chúng ta có thể mua vào vì mức giá hời sẽ không kéo dài lâu.

Thứ tám, bạn phải xem đồ thị để biết khi nào giá cổ phiếu đang giảm bắt đầu đảo chiều. Đây là lúc bạn bước vào và bắt đầu mua.

Thứ chín là bạn cần theo dõi những tay to trên thị trường, dấu hiệu sẽ được biểu diễn trên đồ thị.

Bạn cần theo dõi động thái của họ trên thị trường cộng với mức giá phù hợp. Chúng ta thoát ra khi mức giá tuyệt vời nằm ở ngưỡng giá niêm yết. Như vậy, chúng ta sẽ nhân đôi số tiền đầu tư của mình.

Số mười khi giá của Ngài thị trường cao hơn giá niêm yết, bạn nên đưa cổ phiếu này vào lại danh sách theo dõi và tìm mua doanh nghiệp mới.

Quan trọng là chúng ta có thể lặp lại những bước này. Warren Buffett đã mua một số công ty Coca-cola, American Express và nắm giữ chúng trong 20 năm, mua vào khi giá giảm và tiếp tục nắm giữ vì quy mô của ông quá lớn nên không thể bán cổ phiếu nhưng những nhà đầu tư cá nhân chúng ta thì có thể, khi giá cao hơn giá niêm yết. Đó là cách chúng ta thu về lợi nhuận tuyệt vời. 

Nguồn: AM

Có thể bạn quan tâm: Ngày đòi nợ (Payback Time) – Phil Town

(đầu tư theo phong cách của Warren Buffett và Charlie Munger)

ĐỌC THỬ

ĐẶT SÁCH NGAY