“Song kiếm” định quy mô vị thế và quản trị rủi ro: quy tắc 2% và quy tắc 6%
Nhà giao dịch có thể bảo vệ bản thân, quản trị rủi ro bằng cách tránh cá mập bao quanh với quy tắc 2%, đồng thời họ vẫn cần được bảo vệ khỏi đàn cá piranha (với hàm răng sắc nhọn và bộ hàm cực khỏe) bằng quy tắc 6%.
Có những ngày, các chiến lược giao dịch bỗng trở nên không đồng bộ với thị trường, dẫn đến hết thua lỗ này đến thua lỗ khác. Khoảng thời gian đen tối này vẫn xảy ra với nhiều nhà giao dịch, đặc biệt là các nhà giao dịch mới. Vậy phải làm thế nào?
Trader Andrew Aziz gợi ý rằng các nhà giao dịch có thể tránh cá mập bao quanh với quy tắc 2%, đồng thời họ vẫn cần được bảo vệ khỏi đàn cá piranha (với hàm răng sắc nhọn và bộ hàm cực khỏe) bằng quy tắc 6%.
Hãy cùng tìm hiểu về 2 quy tắc này.
Định quy mô vị thế và quản trị rủi ro: quy tắc 2% và quy tắc 6%
1. Quy tắc 2%
Có một mức giá vào lệnh và cắt lỗ xuất sắc là chưa đủ, vì nếu bạn nhảy vào một giao dịch với quy mô quá lớn (bỏ quá nhiều tiền vào một giao dịch), thì bạn vẫn vi phạm các quy tắc quản lý rủi ro.
Andrew Aziz với quy tắc 2% cho rằng bạn không nên mạo hiểm hơn 2% tài khoản của mình trong bất kỳ giao dịch nào và nên tính toán số tiền này trước khi ngày giao dịch bắt đầu.
Đặc biệt với nhà đầu tư mới, Andrew Aziz khuyên NĐT chỉ nên mạo hiểm từ 0,5% đến 1% tài khoản. Ví dụ, bạn có tài khoản 20.000 đô la, khoản lỗ tối đa của bạn trên bất kỳ giao dịch nào sẽ là 1% của 20.000 đô la tức là 200 đô la.
Để tính quy mô cổ phiếu, bạn cần tính thêm ước tính rủi ro tối đa của bạn trên mỗi cổ phiếu hay chiến lược dừng lỗ. Ví dụ một vị thế bán khống ở giá 14 đô la với lệnh dừng lỗ 14,20 đô la thì rủi ro sẽ là 0,20 đô/cổ phiếu
Bằng cách chia “Bước 1” cho “Bước 2” bạn sẽ tìm được kích thước tối đa mình có thể giao dịch. Trong ví dụ này, bạn sẽ được phép mua tối đa 1.000 cổ phiếu (200 đô la chia cho 0,20 đô la/cổ phiếu).
Việc không tuân theo quy tắc 2% được so sánh như một vận động viên bơi lội bị mất một cánh tay hoặc một chân trong một lần bị cá mập cắn. Đó là một mất mát đầy bi thảm và hoàn toàn bất ngờ.
Mục đích của quy tắc 2% là bảo vệ bạn khỏi thua lỗ nặng nề trong một giao dịch tệ hại mà nó có thể gây thiệt hại nghiêm trọng hoặc thậm chí xóa sạch tài khoản của bạn.
2. Quy tắc 6%
Hầu hết các nhà giao dịch, khi gặp khó khăn, sẽ bắt đầu đẩy mạnh hơn và chấp nhận rủi ro lớn hơn, cố gắng gỡ gạc lại những giao dịch thua lỗ. Tuy nhiên, điều nhà đầu tư nên làm là dừng lại.
Quy tắc 6% đặt ra giới hạn về số tiền thua lỗ tối đa hàng tháng trong tài khoản của bạn. Nếu lỗ đến ngưỡng này, bạn sẽ ngừng giao dịch trong phần còn lại của tháng. Quy tắc 6% buộc bạn phải thoát khỏi vùng nước nguy hiểm trước khi nhiều cá piranha hơn tấn công.
Happy Live Team
Nguồn: Kỹ thuật giao dịch để kiếm tiền hàng ngày
Có thể bạn quan tâm
Bộ sách Phân tích kỹ thuật cơ bản 2024
