Bất cứ ai tham gia đầu tư đều cần có khả năng cập nhật thông tin liên tục từ nhiều lĩnh vực và các nguồn thông tin khác nhau để có cái nhìn tổng quát nhất về thị trường, nền kinh tế. Song song với đó, họ cần nắm được kiến thức chuyên môn từ cơ bản đến nâng cao.

Chúng bao gồm phân tích chỉ số, báo cáo tài chính; nhận định và dự đoán xu thế mới về giá cổ phiếu,… Bên cạnh đó, đối với những nhà đầu tư trẻ, họ thường có ít vốn, ít cơ hội thử nghiệm những hướng đi mới. Vậy nên, mỗi danh mục, mỗi lựa chọn cần được tối ưu hóa. Hôm nay Happy Live giới thiệu đến các nhà đầu tư 10 cuốn sách kinh điển trong đầu tư, đừng bỏ lỡ bạn nhé!

Tại sao khi đầu tư? Bạn Nên Đọc Sách

Đầu tư là một hành trình dài đòi hỏi kiến thức, kỹ năng và sự kiên nhẫn. Giữa muôn vàn thông tin hỗn loạn trên thị trường, sách là nguồn tri thức quý giá giúp bạn định hướng, nâng cao hiểu biết và đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt. Dưới đây là một số lý do quan trọng giải thích tại sao bạn NÊN đọc sách khi đầu tư:

1. Mở rộng kiến thức và tầm nhìn:

Sách cung cấp cho bạn kho tàng kiến thức về thị trường tài chính, lịch sử đầu tư, các chiến lược và phương pháp đầu tư đa dạng. Nhờ vậy, bạn có thể:

• Hiểu rõ hơn về cách thức hoạt động của thị trường, các yếu tố ảnh hưởng đến giá cả và biến động thị trường.
• Khám phá những chiến lược đầu tư đã được kiểm chứng và áp dụng thành công bởi các nhà đầu tư huyền thoại.
• Mở rộng tầm nhìn đầu tư, nhận diện cơ hội tiềm năng và đưa ra quyết định sáng suốt trong bối cảnh thị trường biến động.

2. Rèn luyện kỹ năng đầu tư hiệu quả:

Sách không chỉ cung cấp kiến thức mà còn giúp bạn rèn luyện các kỹ năng đầu tư thiết yếu như:

• Phân tích thị trường: Đọc sách giúp bạn học cách thu thập, phân tích dữ liệu thị trường, đánh giá các yếu tố kinh tế và đưa ra dự báo chính xác.
• Quản lý rủi ro: Sách hướng dẫn bạn cách xác định, đánh giá và kiểm soát rủi ro trong đầu tư, bảo vệ vốn và tối ưu hóa lợi nhuận.
• Tâm lý học đầu tư: Hiểu rõ tâm lý đám đông và tâm lý bản thân là yếu tố then chốt để đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt và tránh những sai lầm do cảm xúc chi phối.

3. Trau dồi tư duy đầu tư độc lập:

Đọc sách giúp bạn tiếp cận nhiều quan điểm, góc nhìn khác nhau về thị trường, từ đó hình thành tư duy đầu tư độc lập, không phụ thuộc vào đám đông hay lời khuyên của người khác. Nhờ vậy, bạn có thể đưa ra quyết định đầu tư dựa trên phân tích và đánh giá của bản thân, phù hợp với mục tiêu và khẩu vị rủi ro của mình.

4. Học hỏi từ kinh nghiệm của những nhà đầu tư thành công:

Sách là nơi lưu giữ những bài học kinh nghiệm quý giá của những nhà đầu tư huyền thoại. Bằng cách đọc sách, bạn có thể học hỏi từ sai lầm và thành công của họ, rút ra bài học cho bản thân và áp dụng vào chiến lược đầu tư của mình.

5. Luôn cập nhật xu hướng thị trường:

Ngành đầu tư luôn vận động và thay đổi không ngừng. Đọc sách giúp bạn cập nhật những xu hướng mới nhất của thị trường, các phương pháp đầu tư hiện đại và những công cụ hỗ trợ đầu tư tiên tiến. Nhờ vậy, bạn có thể bắt kịp nhịp đập thị trường và đưa ra quyết định đầu tư phù hợp với xu thế chung.

Đọc sách đầu tư là bước đầu tiên để bạn xây dựng nền tảng vững chắc cho hành trình đầu tư thành công. Hãy dành thời gian nghiên cứu và lựa chọn 10 cuốn sách đầu tư sau đây để bắt đầu hành trình chinh phục thị trường đầy tiềm năng này!

Top 10 cuốn sách đầu tư kinh điển trong thị trường chứng khoán 

1. Bộ làm giàu từ chứng khoán – Huyền Thoại đầu tư William O’Neil

Trong cuốn sách Làm giàu từ chứng khoán của mình, William O’Neil đã gửi gắm không ít những kinh nghiệm, kiến thức, kỹ năng đầu tư cho các bạn đọc. 

Theo chia sẻ của ông, ai trong chúng ta hoàn toàn có thể trở thành triệu phú một khi chịu tiết kiệm và đầu tư. Lời khuyên mà William O’Neil gửi đến độc giả của mình là “Hãy dũng cảm, tích cực và đừng bao giờ bỏ cuộc”. Những cơ hội tuyệt vời vẫn xuất hiện đều đặn hàng năm. Hãy chuẩn bị, học tập, nghiên cứu, và tìm kiếm chúng. Thứ mà bạn sẽ tìm thấy là những hạt giống có thể trở thành những cây cổ thụ trong tương lai với lòng kiên trì và nỗ lực của bạn, không có điều gì là không thể đạt tới. Bạn có thể làm được và quyết tâm đi tới thành công của bạn là yếu tố then chốt quyết định việc đầu tư.

Phương pháp đầu tư mà ông nghiên cứu xây dựng để tìm kiếm các cổ phiếu tăng trưởng cao tại thị trường tăng giá, nhằm sinh lời trong ngắn hạn.Đó chính là phương pháp đầu tư Canslim được ông trình bày cụ thể chi tiết trong bộ sách làm giàu từ chứng khoán. 

2. Tuyệt Kỹ Giao Dịch Bằng Đồ Thị Nến Nhật – Steve Nison

Cho đến trước khi cuốn Tuyệt kỹ giao dịch bằng đồ thị nến Nhật được xuất bản, suốt hơn một thế kỷ; “bộ vuốt” của phân tích đồ thị Nhật Bản (tức đồ thị nến) vẫn là một bí mật được chôn giấu với phương Tây.  Đây là lần đầu tiên, cuốn sách đã tiết lộ đầy đủ chi tiết với bán cầu Tây những “Bí ẩn phương Đông” này.

Sau khi ấn bản đầu tiên được xuất bản; cuốn sách đã trở thành nền tảng cho một cuộc cách mạng của cả một ngành phân tích kỹ thuật nói chung; cũng như cho những cuốn sách, bài báo, vv… theo sau của các tác giả khác. Còn ở ấn bản thứ hai này, các ví dụ đã được thay mới hoàn toàn để có thể phù hợp với nhiều độc giả hơn. Trong đó:

• Nhiều thị trường trong ngày (intraday) hơn
• Tập trung nhiều hơn vào giao dịch năng động cho các nhà giao dịch xoay chiều (swing traders); trực tuyến (online traders) và trong ngày (intraday traders)
• Các chiến thuật mới để tận dụng tối đa đồ thị trong ngày (intraday)
• Những kết hợp mới giữa các kỹ thuật phương Tây với Nến
• Tập trung hơn vào bảo vệ vốn

3. Bộ Sách Giao Dịch Theo Wyckoff 

Phương pháp Wyckoff là một phương pháp được rất nhiều nhà đầu tư trên thế giới yêu thích sử dụng và được chứng minh hiệu quả trong suốt gần 100 năm qua trên thị trường tài chính thế giới. 

Bộ sách giao dịch theo Wyckoff – Làm giàu từ chứng khoán bằng phương pháp VSA chính gốc là 2 cuốn sách được viết bởi tác giả Rubén Villahermosa Chaves giúp nhà đầu tư có thể nhận biết được sự hiện diện của “dòng tiền thông minh” để tìm ra những cơ hội giao dịch tốt nhất. 

Nghiên cứu chuyên sâu về:

– Hiểu sâu sắc 3 quy luật cơ bản trong phương pháp Wyckoff gồm: quy luật Cung – Cầu, quy luật Nguyên nhân – Tác động và quy luật Nỗ lực – Kết quả. 

– Bộ công cụ phân tích giá và khối lượng: đánh giá sức khỏe của xu hướng bằng các phân tích hành động giá và khối lượng để có được cái nhìn sâu sắc hơn về sức mạnh của xu hướng thị trường.

– Cung cấp bối cảnh và lộ trình: Nhờ các giai đoạn chu kỳ thị trường tích lũy/phân phối, bạn có thể xác định sự tham gia của các nhà đầu tư chuyên nghiệp cũng như tâm lý thị trường chung tại thời điểm hiện tại, cho phép bạn chuẩn bị các kịch bản khách quan.

– Xác định khung lý thuyết nền tảng cho mọi thị trường tài chính.

Ngoài ra, cuốn sách còn bao gồm một phần về quản lý vị thế trong đó các cấu hình khác nhau để đặt mức cắt lỗ và mức chốt lợi nhuận.

4. Cách thức kinh doanh và đầu cơ cổ phiếu

Cách thức kinh doanh và đầu cơ cổ phiếu! Được viết không lâu trước khi ông qua đời vào năm 1940 đã cung cấp cho các nhà giao dịch về hệ thống giao dịch của nhà đầu cơ huyền thoại kín tiếng – Jesse Livermore. Cuốn sách được chính Livermore chắp bút bằng “chất riêng” đặc biệt không thể bắt chước, nó đan xen các chi tiết lịch sử và tự truyện hấp dẫn với hướng dẫn từng bước về:

• Đọc vị thị trường và hành vi chứng khoán
• Phân tích các lĩnh vực kinh doanh hàng đầu
• Định thời kiểm thị trường
• Quản lý tiền (vốn)
• Kiểm soát cảm xúc

Đây là cuốn tiểu thuyết bí ẩn về cuộc đời thăng trầm của nhà đầu cơ chứng khoán vĩ đại nhất Jesse Livermore. Những quy tắc giao dịch thành công của Jesse Livermore. Tiết lộ những bài học mà ông đã học được trong quá trình phát triển các chiến lược giao dịch của Livermore. Hiểu được sự quan trọng của việc nắm bắt thời điểm, quản lý tiền và cảm xúc khi giao dịch. Sức mạnh của tâm lý có thể giúp giành chiến thắng trên thị trường.

5. Ngày Đòi Nợ

Cuốn sách Ngày Đòi Nợ sẽ hướng dẫn bạn từ cách thức lựa chọn, đánh giá cổ phiếu, cho đến xây dựng cho mình một danh mục các cổ phiếu sẽ mua, mức giá mua–bán nào là hợp lý, cùng với những nguyên tắc mà bạn phải tuân theo… và cứ thực hành như vậy cho tới khi bạn trở nên giàu có.

“Một cuộc sống hạnh phúc được bắt đầu từ những quyết định đầu tư khôn ngoan”. Ngay ngày hôm nay, hãy bắt đầu quyết định đầu tư khôn ngoan của bạn bằng việc trang bị một hệ thống và phương pháp đầu tư hoàn chỉnh đã được chứng minh hiệu quả tuyệt đối qua thời gian được trình bày trong cuốn sách này.

Bởi vì: Kiếm một số tiền lớn từ đầu tư chứng khoán chính là cách “trả thù” tốt nhất cho tương lai tài chính của bạn vốn đã bị cướp đi trước đây.

Trong cuốn Ngày Đòi Nợ (Payback Time) có viết “Chúng ta không biết làm thế nào để phân biệt hai khái niệm “giá cả – pricing” và “giá trị – value”? Có một nguyên lý quan trọng, nguyên lý số 1: của đầu tư, gọi là Rule# I: “Không bao giờ để mất tiền”. Nguyên lý số 2: “Hãy xem lại nguyên lý số 1”.

6. Điều quan trọng nhất

Howard Stanley Marks (sinh ngày 23 tháng 4 năm 1946) là một nhà đầu tư và nhà văn người Mỹ. Ông là đồng sáng lập và đồng chủ tịch của Oaktree Capital Management, nhà đầu tư lớn nhất vào chứng khoán rủi ro cao trên toàn thế giới. Năm 2020, với giá trị tài sản 2,1 tỷ đô la, Marks được xếp ở vị trí thứ 391 trong bảng xếp hạng 400 người giàu nhất của Forbes.

Điều quan trọng nhất của Howard Marks là cuốn sách không nên bỏ qua với bất kể nhà đầu tư nào. Trước khi tìm hiểu về các phương thức chiến lược cụ thể, bạn nên tham khảo cuốn sách này để có một cái nhìn tổng quan và trang bị một tư duy sâu, một sự khôn ngoan khác biệt cho những lựa chọn và quyết định thực chiến của mình.

Cuốn sách này mang lại cho hàng triệu nhà đầu tư trên thế giới đó chính là những nguyên tắc bất biến để kiểm nghiệm lại những giả định đầu tư của chính họ, ngăn ngừa họ về những thứ nguy hiểm trong đầu tư như: việc quá tự tin, nghe theo đám đông khi đầu tư, sự nguy hiểm của việc không biết mình, không biết cũng như không xác định được vị thế và chỗ đứng của mình trong một chu kì kinh tế.

7. Basic Economics

 Thomas Sowell sửa đổi và cập nhật cuốn sách nổi tiếng của ông về kinh tế học thông thường, đưa thế giới vào tầm nhìn rõ ràng hơn thông qua sự hiểu biết cơ bản về các nguyên tắc kinh tế cơ bản và cách chúng giải thích cuộc sống của chúng ta. Dựa trên những ví dụ sinh động từ khắp nơi trên thế giới và từ nhiều thế kỷ lịch sử, Sowell giải thích các nguyên tắc kinh tế cơ bản cho công chúng bằng tiếng Anh đơn giản.

Kinh tế cơ bản, hiện đã được dịch sang sáu thứ tiếng và có thêm tài liệu trực tuyến, vẫn đúng với nguyên tắc cốt lõi của nó: các sự kiện và nguyên tắc cơ bản của kinh tế học không yêu cầu biệt ngữ, đồ thị hoặc phương trình và có thể học một cách thoải mái và thậm chí cách thú vị.

8. Bộ Sách Giao Dịch Để Kiếm Tiền Hàng Ngày Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao

Kỹ thuật giao dịch để kiếm tiền hàng ngày trên thị trường chứng khoán là một cuốn sách giải thích các nguyên tắc cơ bản của giao dịch trong ngày và các chiến lược giao dịch quan trọng mà nhiều nhà giao dịch sử dụng mỗi ngày.

Nếu bạn là một nhà giao dịch mới bắt đầu, cuốn sách này sẽ trang bị cho bạn sự hiểu biết về việc phải bắt đầu từ đâu, bắt đầu như thế nào, mong đợi những gì từ giao dịch trong ngày và bạn có thể phát triển một chiến lược của riêng mình như thế nào.

Các nhà giao dịch trung bình có thể hưởng lợi từ cuốn sách này thông qua các chiến lược cơ bản mà phần lớn các nhà giao dịch cá nhân đang sử dụng hiệu quả. Đây là những chiến lược mà các nhà giao dịch đã sử dụng trong hơn một thập kỷ. Chúng vẫn hoạt động cho đến nay và cần phải được sử dụng thành thạo. Bạn sử dụng các chiến lược nổi tiếng và đơn giản, nhưng cần điều chỉnh chúng theo tính cách của riêng bạn và điều kiện thị trường hiện tại. Thành công trong giao dịch không phải là một cuộc cách mạng, nó là một sự tiến hóa.

Với Kỹ thuật giao dịch để kiếm tiền hàng ngày trên thị trường chứng khoán bạn sẽ học được cách:

– Bắt đầu giao dịch trong ngày như một nghề kinh doanh
– Giao dịch trong ngày chứ không phải cá cược trên cổ phiếu
– Chọn môi giới, công cụ và nền tảng thiết yếu
– Giao dịch theo 7 chiến lược quan trọng của giao dịch trong ngày
– Thực hành từng chiến lược cụ thể: mua vào, thoát ra, dừng lỗ
– Quản lý kế hoạch giao dịch
– Cân bằng cảm xúc cho nhà giao dịch thành công

9. Super Trader

Super Trader cung cấp chiến lược đã được thử nghiệm theo thời gian để tạo ra các điều kiện cho phép bạn đạt được mức thành công trong giao dịch mà bạn chưa bao giờ nghĩ là có thể. Cung cấp cái nhìn sâu sắc của chuyên gia về cả thực tiễn giao dịch và tâm lý, Tharp dạy bạn cách cắt lỗ một cách đều đặn và đáp ứng các mục tiêu đầu tư của bạn thông qua việc sử dụng các chiến lược xác định quy mô vị thế – chìa khóa để có được lợi nhuận ổn định.

Với các phương pháp đã được chứng minh của Tharp, bạn có thể thực hiện ước mơ tận hưởng lợi nhuận trên mức trung bình trong các điều kiện thị trường khác nhau–lên, xuống và đi ngang. Sự khôn ngoan, quan điểm và chuyên môn chiến thuật của Tharp đã trở thành huyền thoại trong thế giới giao dịch. Hãy theo chân bậc thầy trên con đường giao dịch xuất sắc với Super Trader .

Kết hợp giữa sự hiểu biết sâu sắc và kỹ thuật xuất sắc đã thu hút nhiều nhà đầu tư đến với sách và hội thảo của ông, Tharp đưa ra một cách tiếp cận toàn diện để trở thành một nhà giao dịch toàn thời gian thành công. Hệ thống của ông – sự kết hợp giữa tâm lý đầu tư và thực hành giao dịch hợp lý – là bí quyết để đạt được các điều kiện tối ưu mang lại kết quả trong cả thị trường giá lên và thị trường giá xuống.

Sử dụng các bài học của Super Trader , bạn sẽ tiếp cận giao dịch như cách bạn tiếp cận một doanh nghiệp nhỏ – một cách thực tế, có hệ thống và nhiệt tình. Dựa trên kinh nghiệm hàng chục năm của mình, Tharp đã tạo ra một kế hoạch đơn giản được thiết kế để giúp bất kỳ ai định hướng thị trường thành công, bao gồm những điều sau:

• Làm chủ tâm lý giao dịch
• Lập một “kế hoạch kinh doanh” – một tài liệu làm việc để hướng dẫn giao dịch của bạn
• Phát triển hệ thống giao dịch phù hợp với nhu cầu và kỹ năng cá nhân của bạn
• Tạo chiến lược xác định quy mô vị thế để đáp ứng mục tiêu của bạn
• Hãy liên tục theo dõi bản thân để giảm thiểu sai sót. Bạn có thể áp dụng kế hoạch này ngay lập tức.

10. Tư duy giao dịch theo xu hướng 

“Tư duy Theo dõi Xu hướng” là cuốn sách giá trị dành cho bất kỳ nhà đầu tư nào mong muốn nâng cao kỹ năng và chinh phục thị trường đầy biến động. Cuốn sách không chỉ cung cấp kiến thức chuyên môn mà còn giúp rèn luyện tư duy và tâm lý của nhà đầu tư, biến họ thành những nhà giao dịch thành công và kỷ luật.

Điểm nổi bật của cuốn sách:

• Hành trình từ nghi ngờ đến thành công: Tom Basso chia sẻ câu chuyện cá nhân của mình, từ một nhà đầu tư hoài nghi trở thành huyền thoại theo xu hướng, truyền cảm hứng cho độc giả vượt qua những rào cản tâm lý và chinh phục thị trường.
• Giải mã tư duy giao dịch theo xu hướng: Basso vén màn bí mật đằng sau tư duy của một nhà đầu tư theo xu hướng, giúp độc giả hiểu rõ bản chất của thị trường và cách thức tận dụng xu hướng để kiếm lợi nhuận.
• Kỷ luật và quản lý cảm xúc: Cuốn sách nhấn mạnh tầm quan trọng của kỷ luật và quản lý cảm xúc trong giao dịch, giúp nhà đầu tư tránh những quyết định vội vàng và duy trì chiến lược đầu tư hiệu quả.
• Lời khuyên thực tế từ chuyên gia: Basso chia sẻ những lời khuyên thực tế từ kinh nghiệm đầu tư của mình, giúp độc giả áp dụng kiến thức vào thực tiễn và đạt được thành công.

Lợi ích dành cho độc giả

• Nâng cao nhận thức về thị trường: Hiểu rõ bản chất thị trường và cách thức vận động của xu hướng, giúp nhà đầu đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt.
• Rèn luyện tư duy giao dịch: Phát triển tư duy kỷ luật, kiên nhẫn và quản lý cảm xúc hiệu quả, tránh những sai lầm do tâm lý chi phối.
• Nâng tầm kỹ năng giao dịch: Nắm vững các chiến lược giao dịch theo xu hướng và áp dụng hiệu quả vào thực tiễn.
• Tăng khả năng thành công: Củng cố niềm tin và sự tự tin, giúp nhà đầu tư chinh phục thị trường và đạt được mục tiêu tài chính.

Trên đây là 10 cuốn sách tiêu biểu về đầu tư tài chính mà bạn nên đọc. Mỗi quyển sách sẽ mang đến những kiến thức riêng biệt và kinh điển, giúp bạn cải thiện và nâng cao kỹ năng quản lý tài chính. Hy vọng qua bài viết trên của Happy Live, bạn sẽ tìm được quyển sách gối đầu yêu thích cho mình. 

Happy Live Team tổng hợp biên soạn

Tư duy giao dịch theo xu hướng: Kiếm tiền trong mọi xu hướng tăng, giảm, sự kiện thiên nga đen

Đặt ngay