20+ nguyên tắc đầu tư của huyền thoại William J. O’Neil
Trong suốt sự nghiệp của mình, William O’Neil (1933 – 2023) không chỉ làm giàu cho bản thân, mà còn để lại nhiều giá trị tri thức cho thị trường chứng khoán.
William O’Neil là nhà đầu tư tài ba và là người sáng lập Investor’s Business Daily. Ông cũng là tác giả của nhiều tựa sách nổi tiếng về giao dịch chứng khoán, tiêu biểu nhất là How to Make Money in Stocks (Làm giàu từ chứng khoán) đã được xuất bản tại Việt Nam.
Xuất phát điểm là một nhà môi giới chứng khoán tại công ty Hayden, Stone & Company vào năm 1958, nhưng chính phương pháp CANSLIM do O’neil phát triển đã giúp ông bước lên đỉnh cao, trở thành nhân viên môi giới xuất sắc nhất của công ty trong giai đoạn này. Đến nay, phương pháp này vẫn được nhiều nhà đầu tư áp dụng thành công.
Bên cạnh đó, ông cũng là tác giả và là người sáng lập ra tạp chí tài chính Investor’s Business Daily, đối thủ đáng gờm của tờ The Wall Street Journal.
Trong suốt sự nghiệp của mình, O’Neil không chỉ làm giàu cho bản thân, mà còn có rất nhiều phát biểu, chia sẻ đáng chú ý về phong cách đầu tư.
Trong các cuốn sách và và các bài phỏng vấn của mình, William O’Neil đã trả lời một số câu hỏi thường gặp của những người đang đầu tư chứng khoán.
Người đang đầu tư chứng khoán cần lưu ý gì?
Chẳng hạn, khi được hỏi đâu là thời điểm tốt nhất để đầu tư, O’neil chia sẻ:
“Bất kỳ thời điểm nào cũng là thời điểm tốt để đầu tư. Bạn thường phải mất trên dưới 2 năm để thực sự hiểu và biết cách đầu tư. Do đó, sự khởi đầu là rất quan trọng để hiểu biết biến động thị trường. Trên thực tế, không nên đợi đến khi có một công việc hoàn hảo hay ở một độ tuổi nhất định nào đó mới bắt đầu tư. Bạn sẽ nhận thấy rằng, chỉ cần một chút can đảm, cùng với sự chuẩn bị và lòng quyết tâm thì đầu tư là việc đáng làm”.
Ngoài ra, ông cũng cho biết, đối với nhà đầu tư mới/người mới tham gia thị trường chứng khoán, “hãy dành ít nhất một vài giờ hàng tuần để theo dõi những khoản đầu tư và tình hình thị trường. Bên cạnh đó, hãy thận trọng khi lắng nghe ý kiến hay lời khuyên từ người khác. Đa số đó chỉ là những quan điểm cá nhân và thường không chính xác”.
“Là một nhà đầu tư mới, bạn nên tránh các lĩnh vực mang tính đầu cơ, như các cổ phiếu giá thấp, giao dịch kỳ hạn, quyền chọn mua hoặc bán cổ phiếu, và các cổ phiếu nước ngoài vì chúng có rủi ro cao và thường biến động”, O’neil nói thêm.
25 câu nói đầu tư nổi tiếng của William O’Neil mà các nhà đầu tư nên đọc ít nhất một lần trong đời
1. Đừng bao giờ tranh cãi với thị trường. Sức khỏe và sự bình an trong tâm hồn quan trọng hơn bất kỳ cổ phiếu nào.
2. Ý kiến, cảm xúc, hy vọng và niềm tin cá nhân về thị trường cổ phiếu thường sai và nguy hiểm. Trong khi đó, sự thật và thị trường hiếm khi sai.
3. Một nhà giao dịch vĩ đại từng nói rằng chỉ có hai cảm xúc trên thị trường: Hy vọng và sợ hãi. Vấn đề duy nhất là chúng ta hy vọng khi lẽ ra nên sợ hãi, và chúng ta lại sợ hãi vào lúc nên hy vọng.
4. Khi mọi người chạy loanh quanh để ca ngợi cổ phiếu nào đó, những người thấy điều đó có lẽ đã mua rồi, và tại thời điểm đó, xu hướng duy nhất của cổ phiếu này là giảm giá. Nói cách khác, khi mọi thứ rõ ràng và nhiều người phấn khích, thì thường đã quá muộn.
5. Một trong những nghịch lý lớn của thị trường là cổ phiếu nào trông có vẻ đắt sẽ tiếp tục lên cao hơn, trong khi những cổ phiếu trông có vẻ rẻ lại thường giảm sâu hơn.
6. Cách nhanh nhất để trắng tay trên thị trường là cố gắng chứng minh rằng bạn đúng và thị trường sai.
7. 90% người tham gia thị trường chứng khoán, cả chuyên nghiệp và nghiệp dư, đều mắc một lỗi giống nhau là chưa làm đủ bài tập về nhà.
8. Đa dạng hóa quá mức là lá chắn bảo vệ cho sự thiếu hiểu biết.
9. Mục đích là động lực mạnh mẽ hơn so với tiền bạc. Khi được trả không nhiều như bạn muốn, mục đích cuộc đời sẽ giúp bạn tiếp tục làm việc một cách xuất sắc. Khi được trả nhiều tiền hơn mức bạn nghĩ mình có thể kiếm, mục đích cuộc đời cũng sẽ là lý do để bạn tiếp tục làm việc một cách xuất sắc.
10. Nhà đầu tư thường chốt lãi những cổ phiếu mới tăng, nhưng lại kiên trì nắm giữ những cổ phiếu thua lỗ. Điều này hoàn toàn ngược lại với quy trình đầu tư đúng đắn. Các nhà đầu tư nên cắt lỗ nhanh và để lãi chạy.
11. Cổ phiếu dẫn dắt hàng đầu không phải là cổ phiếu của công ty lớn nhất hay nhãn hiệu nổi tiếng, dễ nhận biết nhất, mà là công ty có tăng trưởng lợi nhuận quý và hàng năm tốt nhất, lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE), tỷ suất lợi nhuận, tăng trưởng doanh thu và hành động giá tốt nhất.
12. Việc mua cổ phiếu đang trên đà giảm giá rất nguy hiểm và có thể mất hết tiền. Vì vậy, hãy dừng thói quen nguy hiểm này lại. Bất cứ ai mua cổ phiếu đang trên đà giảm giá vì nhìn chúng có vẻ rẻ, rồi sẽ rút ra được bài học cay đắng rằng đây là cách khiến họ lỗ nặng hơn.
13. Khi bạn mắc sai lầm trên thị trường cổ phiếu, điều đúng đắn duy nhất là sửa sai. Đừng cố chống lại nó. Sự kiêu hãnh và cái tôi không bao giờ có kết quả tốt đẹp.
14. Hãy thống kế những sai lầm của bạn bằng biểu đồ, nghiên cứu chúng và viết thêm một số quy tắc để sửa chữa những sai lầm và hành động từng khiến bạn mất tiền.
15. Hãy luôn nghĩ đơn giản. Đầu tư đã là việc đủ khó khăn rồi. Tuân thủ các quy tắc cơ bản của CANSLIM và đừng phức tạp hóa nó với những suy nghĩ khôn lỏi.
16. Dần dần, bạn sẽ học rút ra rằng chỉ có 1 hoặc 2 trong số 10 cổ phiếu bạn mua thực sự nổi bật và có khả năng tăng giá trị gấp đôi, gấp ba hoặc nhiều hơn.
17. Mua một cổ phiếu mà không biết khi nào hoặc tại sao bạn nên bán nó cũng giống như mua một chiếc ô tô không có phanh, hay như ở trên một chiếc thuyền không có thiết bị cứu hộ, hay như tham gia các khoá học bay mà chỉ dạy cách cất cánh nhưng không dạy cách hạ cánh.
18. Không có lý do gì để nhà đầu tư trong một thị trường tăng giá lại mua hoặc gắn bó với một cổ phiếu có hiệu suất kém với Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) là 10, 20, 30, 40 hoặc 50. Thị trường sẽ cho bạn biết rằng khoản đầu tư đó là lựa chọn tương đối tệ hoặc tầm thường.
19. Khi bạn có vẻ đang đi đúng hướng, cứ tiếp tục.
20. Điều đầu tiên tôi rút ra được về cách đạt hiệu suất vượt trội không phải là mua cổ phiếu đang gần chạm đáy, mà là mua cổ phiếu đang bứt lên khỏi các nền giá và bắt đầu tạo đỉnh mới.
21. Bí mật để thắng lớn trên thị trường cổ phiếu không phải nằm ở việc lúc nào cũng phải đúng, mà là cố gắng lỗ ít nhất có thể mỗi khi bạn sai.
22. Học cách luôn luôn bán cổ phiếu một cách nhanh chóng khi mới lỗ nhẹ, hơn là chờ đợi và hy vọng chúng sẽ quay đầu.
23. Sai lầm phổ biến trong đầu tư là không hiểu tầm quan trọng của việc mua các công ty chất lượng cao.
24. Phần lớn nhà đầu tư thiếu kinh nghiệm cố chấp giữ cổ phiếu thua lỗ của họ khi mới lỗ nhẹ. Họ có thể thoát hàng với mức thiệt hại thấp, nhưng vì cảm xúc và bản tính con người, họ tiếp tục chờ đợi và hy vọng cho đến khi khoản lỗ của họ lớn hơn và thiệt hại nặng nề.
25. Nếu sở hữu một danh mục cổ phiếu, trước tiên bạn phải học cách bán những cổ phiếu tệ nhất và giữ những cổ phiếu tốt nhất lâu hơn một chút.
Happy Live Team
Nguồn: https://vietstock.vn/, team sưu tầm và bổ sung
