Trong cuốn sách “The Man Who Solved the Markets” (tạm dịch: Người đàn ông tìm được lời giải trên thị trường), tác giả Gregory Zuckerman đã kể lại câu chuyện về Renaissance và nhà sáng lập đầy nghị lực Jim Simons – người từng là một nhà toán học và người giải mã cuộc Chiến tranh Lạnh trước khi bước chân vào thị trường, kiếm được lợi nhuận trung bình là 66% trong 30 năm qua.

Sau đây là một số bài học tâm đắc nhất được đúc rút từ tác giả Gregory Zuckerman.

1. Lợi thế mới quan trọng, chứ không phải câu chuyện tại sao nó lại tồn tại.

Bạn không cần phải tìm ra một giả thuyết hay lý giải tại sao một lợi thế đầu tư/ giao dịch nhất định lại tồn tại nếu nó có ý nghĩa thống kê. Nói đơn giản là vì chúng ta không thể hiểu được tại sao một mô hình hoặc lợi thế tồn tại, bởi vì thực chất là có quá nhiều sự phức tạp đa chiều mà chúng ta có thể thấu hiểu được. Do đó, chúng ta không nên loại bỏ đi những lợi thế mà chúng ta chưa hiểu toàn bộ.

Hãy tìm kiếm lợi thế trên thị trường và để dữ liệu nói cho chúng ta biết lợi thế nằm ở đâu. Gạt bỏ đi mọi sự thiên vị của bản tính con người, “sự thât” sai lệch và nhu cầu giải thích/ biện minh mọi thứ bằng một giả thuyết hoặc lý do tại sao nó lại tồn tại. Rất nhiều mô hình đã bị “bỏ qua” vì chúng không tìm được lời giải thích cho lợi thế, nhưng rõ ràng là chúng vẫn đem lại lợi nhuận nhất quán!

Dưới đây là một vài câu trích dẫn hay:

“Simons và các nhà nghiên cứu của ông đã không tin vào việc dành nhiều thời gian để đề xuất và kiểm định những ý tưởng giao dịch trực quan của riêng họ. Họ để dữ liệu chỉ cho họ đến những điểm dị thường báo hiệu về cơ hội giao dịch. Họ cũng không nghĩ rằng việc lo lắng về lý do tại sao những hiện tượng này tồn tại là hợp lý. Tất cả những gì họ để tâm là chúng đã xuất hiện đủ thường xuyên để đưa vào hệ thống giao dịch được cập nhật của mình, và chúng có thể được kiểm tra để đảm bảo không phải là sự may mắn trong thống kê”.

“Tôi không biết tại sao các hành tinh lại quay quanh mặt trời. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không thể dự đoán về chúng.” – Simons

“Hơn một nửa trong số các tín hiệu giao dịch do team ngài Simons phát hiện ra là không trực quan, hoặc là những tín hiệu họ không thể thấu hiểu đầy đủ. Hầy hết các công ty định lượng đều bỏ qua các tín hiệu nếu họ không thể phát triển một giả thuyết hợp lý để giải thích chúng, nhưng Simons và các đồng nghiệp của ông không bao giờ thích dành quá nhiều thời gian để tìm kiếm nguyên nhân các hiện tượng trên thị trường. Nếu tín hiệu của họ đáp ứng các phương pháp đo lường khác nhau về sức mạnh thống kê, họ có thể thoải mái đặt cược vào chúng.” 

2. Ai cũng phải đấu tranh để giao dịch kỷ luật và tuân theo hệ thống của họ, kể cả những trader vĩ đại nhất mọi thời đại.

Kỷ luật là chìa khoá cốt lõi và khả năng tuân thủ các hệ thống giao dịch có thể là ranh giới giữa kẻ thắng và người thua. Tất cả chúng ta đều tin rằng kỷ luật sẽ trở nên dễ dàng hơn nếu bạn có các lợi thế đáng tin cậy hoặc đã phát triển tài khoản kha khá, những Jim Simons lại cho rằng điều đó đơn giản là không đúng!

Vào tháng 12/2018, Simons (với khối tài sản trị giá khoảng 23 tỷ đô la vào thời điểm đó) đã gọi cố vấn của mình và không muốn nghe theo hệ thống của mình – một hệ thống đã có lịch sử giao dịch đáng kinh ngạc nhất.

Trong đợt “Quant Quake” năm 2007, Simons cũng đã phớt lờ hệ thống của mình và khiến công ty mất đi hàng đống tiền trước khi phục hồi trở lại… Vậy đó, hãy tuân theo hệ thống và tin tưởng vào nghiên cứu của bạn! Ai cũng gặp khó khăn với chuyện này, nhưng đó là điều chúng ta phải làm!

“Tin tưởng vào mô hình. Chúng ta phải để nó dẫn dắt, chúng ta không thể trở nên hoảng loạn.” – Simons 

3. Hãy để một đội ngũ tuyệt vời vây quanh mình

Có thể thấy, không ai trở thành người vĩ đại nhất mọi thời đại mà chỉ có một mình, chẳng hạn như Brady thì có Belichick, Jordan thì có Pippen, Kobe thì có Shaq, và Ruth thì có Gehrid…

Trong phần lớn quyển “The Man Who Solved the Markets”, tác giả đã kể về hành trình Jim tìm kiếm sự giúp đỡ từ những cá nhân xuất sắc, thuê họ từ những vị trí uy tín (khoa học, công nghệ và học thuật) bằng cách đề nghị tăng gấp đôi lương của họ. Rất nhiều chương trong cuốn sách này đã dành riêng cho những cá nhân với thành tích ngoạn mục, giúp tạo ra lợi nhuận đáng kinh ngạc, mang lại cho Jim Simons danh hiệu một trong những trader vĩ đại nhất mọi thời đại.

Jim Simons đã tuyển dụng những nhân tài khủng về đội ngũ của mình. Vì thế, hãy vây quanh bạn với những người là chuyên gia trong lĩnh vực mà bạn chưa phải là chuyên gia hoặc để truyền cảm hứng cho bạn vượt qua giới hạn của chính mình.

Hãy kết hợp các cách tiếp cận khác nhau vào cách tiếp cận của riêng bạn, giống như cách mà Simons đã làm. Trading đôi lúc là một công việc đơn độc… nhưng bạn cũng cần phải có sự hỗ trợ, giúp sức từ các bằng hữu thì mới có thể mau chóng đạt được thành công!

4. Xây dựng chiến lược sử dụng các dữ liệu khác nhau

Chắc chắn rồi, giá và khối lượng giao dịch là những dữ liệu tuyệt vời để chúng ta xây dựng nên các chiến lược giao dịch, nhưng ngoài ra, cuốn sách còn đề cập đến các khu vực dữ liệu khác nhau để thay thế, chẳng hạn như:

• Tâm lý thị trường;
• Mối tương quan và biến động tương đối;
• Lượng tìm kiếm xu hướng.

5. Lợi thế không cần phải quá lớn

Thông thường, trader chúng ta luôn mải mê đi tìm một chén thánh hoặc điểm entry/ exit tuyệt hảo cho giao dịch, nhưng ngay cả khi sở hữu những người có bằng Tiến sĩ trong tay, thì quỹ đầu cơ Renaissance Technologies cũng chỉ giao dịch xuất sắc với hệ thống chiến thắng gần 50% để tạo ra lợi nhuận đáng kinh ngạc như vậy. Lợi nhuận lớn hơn có thể được thêm vào bằng cách kết hợp và bổ sung các lợi thế nhỏ, độc nhất lại với nhau, còn hơn là lãng phí thời gian để săn lùng chiến lược chén thánh hoàn hảo!

“Chúng ta có thể chỉ đúng 50.75% tổng thời gian… nhưng chúng ta phải đúng 100% trong 50.75% thời gian đó. Bạn có thể kiếm tiền tỷ theo cách này.” 

Có thể bạn quan tâm

Bộ sách Kiếm tiền bền vững từ thị trường chứng khoán

ĐẶT SÁCH NGAY