Hệ thống đầu tư canslim: Nghiên cứu lịch sử cổ phiếu Apple tăng giá 1,418%, khi tung sản phẩm mới IPod và Itunes
Trong Hệ thống đầu tư Canslim, thì Apple đáp ứng chữ “N” trong phương pháp Canslim, đó là sản phẩm mới IPod và Itunes mang tính đột phá đã làm thay đổi toàn ngành công nghệ âm nhạc và điện thoại di động, đã thúc đẩy giá cổ phiếu tăng 1,418%.
Chữ N, trong hệ thống đầu tư Canslim là gì?
Cần phải có một cái gì đó mới mẻ để khiến giá cổ phiếu tăng vọt. Đó có thể là sản phẩm hoặc dịch vụ mới có tính đột phá, được khách hàng ưa chuộng khiến cho lợi nhuận của công ty tăng tốc nhanh hơn so với trước đây. Hoặc đó có thể là sự thay đổi ở vị trí lãnh đạo mang đến nguồn sinh khí mới, ý tưởng mới, hoặc ít nhất là một vị lãnh đạo mới dám làm sạch những yếu tố cũ kỹ gây cản trở cho sự phát triển của công ty. Những điều kiện mới của ngành công nghiệp, chẳng hạn như sự thiếu hụt nguồn cung, giá hàng hóa tăng, hoặc sự xuất hiện của công nghệ mới mang tính cách mạng, có thể tạo nên ảnh hưởng tích cực đến hầu hết cổ phiếu trong ngành.
Nghiên cứu tình huống về cổ phiếu Canslim, mang tên Apple
Một công ty mà tất cả chúng ta ai cũng biết là Apple. Năm 2004, khi công ty tung ra sản phẩm đình đám để biến nó trở thành công ty có giá trị lớn nhất toàn cầu vào năm 2012. Bạn có thể đã từng biết đến IPod và iTunes, thậm chí là từng dùng chúng. Nhưng dưới góc độ một nhà đầu tư, bạn có nghĩ đến đây là sản phẩm mới mang tính đột phá (chữ “N” trong Canslim), và Apple sẽ trở thành siêu cổ phiếu tăng giá mạnh nhất thị trường.
IPod đã giúp Apple có tăng trưởng lợi nhuận cao, và theo sau đó sản phẩm khác thậm chí còn sinh lợi hơn như IPhone. Chính những sản phẩm có tính cách mạnh này đã làm thay đổi hoàn toàn ngành công nghiệp âm nhạc và điện thoại di động, đã thúc đẩy giá cổ phiếu Apple tăng 1,418% chưa đầy 4 năm.
Nhưng thậm chí ngay cả khi bỏ lỡ toàn bộ sóng tăng này, Apple vẫn mang lại cho nhà đầu tư lúc đó những cơ hội mua mới trong thị trường tăng giá năm 2009 – 2012. .
Giống như các cổ phiếu khác, Apple bị tổn thương trong cuộc khủng hoảng tài chính năm 2007-2008, nhưng khi thị trường chung chuyển sang xu hướng tăng giá vào năm 2009, Apple đã quay trở lại thời kỳ hoàng kim của nó. Điều gì khiến công ty có sức mạnh giá mạnh mẽ như vậy? Như bạn có thể thấy trong nghiên cứu tình hướng này, chính các đặc điểm CANSLIM, bao gồm tăng trưởng doanh thu, tăng trưởng lợi nhuận cao, sản phẩm mới và các quỹ đầu tư liên tục mua vào. Tất cả điều này xảy ra trước khi công ty tung một sản phẩm đột phá mới là IPad.
Giai đoạn 2009 – 2012: Cổ phiếu Apple
Tăng 381% từ tháng 7/2009 đến tháng 9/2012.
Tất cả 3 “hòn đá tảng” và các đặc điểm CANSLIM, đều xuất hiện trước khi xuất hiện điểm phá vỡ Pivot.
Chỉ mua cổ phiếu khi xu hướng tăng được xác nhận tăng giá:
– Xu hướng thị trường chung: Chu kỳ thị thị trường tawg giá mới chỉ vừa bắt đầu vào tháng 3/2009, nga sau cuộc khủng hoảng tài chính và bất động sản năm 2008.
Tập trung vào những công ty có tăng trưởng lợi nhuận cao, sản phẩm mới, dịch vụ mới, có tính đột phá:
– EPS quý hiện tăng: Tăng trưởng EPS trong 3 quý trước khi có sóng tăng giá mạnh là: 37% –> 47% –> 61%
– EPS hàng năm: Tốc độ tăng trưởng EPS bình quân trong 3 năm gần nhất: 48%
– Sản phẩm/dịch vụ mới: Các sản phẩm như IPod, Iphone, iTunes đều này giúp công ty trở thành người dẫn đầu trong lĩnh vực âm nhạc và điện thoại di động. Công ty cũng có được thị phần lớn với dòng máy tính cá nhân Mac.
Mua cổ phiếu được nhiều tổ chức thu gom:
– Cung – Cầu: Xếp hạng tính lũy/phân phối của Apple ở mức B+ điều này cho thấy các nhà đầu tư tổ chúc đang thu gom cổ phiếu này các đây 3 tháng
– Cổ phiếu dẫn dắt hay cổ phiếu bị thị trường lãng quên: Xếp hạng Tổng hợp 98 cho thấy Apple đang hoạt động tốt hơn 98% cổ phiếu khác, xét trên mọi tiêu chí Canslim.
– Sự bảo trợ của nhà đầu tư tổ chức: Số lượng các quỹ đầu tư sở hữu cổ phiếu Apple đã tăng 3 quý trước khi có sóng tăng mạnh: 286 –> 316 –> 321.
Happy Live team biên soạn/Bộ sách làm giàu từ chứng khoán
