Khi tham gia thị trường, nhiều nhà đầu tư cho rằng họ đang giao dịch trực tiếp với thị trường. Tuy nhiên, điều mà chúng ta thực sự giao dịch chính là niềm tin của bản thân về thị trường.

Van K. Tharp: Giao dịch bằng niềm tin là có thật?

Niềm tin định hình hành vi giao dịch

Hãy đọc một số nhận định sau và xem bạn đặt niềm tin như thế nào về chúng:

– Thị trường là một nơi đầu tư nguy hiểm (Bạn đúng).

– Thị trường là một nơi đầu tư an toàn (Bạn đúng).

– Cá mập kiểm soát thị trường, và gây khó cho nhà đầu tư nhỏ lẻ (Bạn đúng).

– Các chuyên gia trong thị trường có nhiều giới hạn, và điều đó tạo thuận lợi cho nhà đầu tư nhỏ lẻ như tôi (Bạn đúng).

– Bạn có thể dễ dàng kiếm được tiền từ thị trường (Bạn đúng).

– Kiếm tiền từ thị trường rất khó (Bạn đúng).

– Bạn cần có nhiều thông tin trước khi có thể giao dịch một cách chuyên nghiệp (Bạn đúng).

Bạn có thấy điểm chung?

Bạn đã đúng về tất cả niềm tin trên bất kể câu trả lời của bạn là đúng hay không cho mỗi nhận định.

Nếu bạn không tin vào bất kỳ nhận định nào trong số này, bạn tin vào điều gì? Bạn cũng đúng về chuyện đó!

Tuy nhiên, không thực sự có một câu trả lời đúng hoặc sai hoàn toàn. Một số người sẽ có cùng niềm tin và đồng ý với bạn, và một số khác thì không. Do đó, bất kể niềm tin của bạn về thị trường là gì, chúng sẽ định hướng suy nghĩ và hành động kèm theo của bạn.

Hãy xem xét các quan điểm về đầu tư theo xu hướng (trend following)

“Để có thể là một người theo xu hướng giỏi, bạn phải bắt đầu bằng việc xác định một thứ gì đó đang theo xu hướng. Một khi đã làm như vậy, bạn phải nhảy vào xu hướng, có thể là sau một đợt điều chỉnh.” – Van K. Tharp

Lưu ý rằng trên đây là hai nhận định về việc theo xu hướng từ Van K. Tharp. Cả hai nhận định này là những niềm tin; chúng không nhất thiết phải đúng. Chúng chỉ đơn giản là cách ông sắp xếp hiện thực cho bản thân. Nhiều người (những người theo xu hướng khác) có thể chia sẻ hiện thực đó, nhưng nó vẫn dựa trên một số niềm tin.

Họ có thể có những niềm tin khiến việc đi theo xu hướng khó khăn hơn:

– Cổ phiếu vừa tạo đỉnh mới. Làm sao tôi có thể mua một cổ phiếu chỉ vừa tạo đỉnh mới?

– Đi theo xu hướng có hiệu quả với một số người, nhưng khi tôi nhảy vào thị trường tại đỉnh mới, đó nhiều khả năng là điểm đảo chiều của thị trường.

– Bất cứ khi nào tôi tham gia vào, đó lại là tín hiệu cho thị trường làm điều ngược lại với những gì tôi vừa thực hiện.

– Giao dịch theo đà không hiệu quả; bạn phải mua theo giá trị.

– Thị trường chứng khoán không có xu hướng rõ ràng; nó thường biến động khôn lường.

Lưu ý rằng tất cả những điều này đều là niềm tin. Thế nhưng làm thế nào bạn có thể trở thành một người theo xu hướng nếu tin vào bất kỳ niềm tin nào ở trên?

Hãy xem xét các quan điểm về đầu tư giá trị

Để trở thành một nhà giao dịch giá trị, có thể bạn phải có ít nhất một trong những niềm tin sau:

– Khi tôi mua những thứ được định giá thấp và kiên nhẫn, tôi sẽ nhìn thấy chúng tiến về giá trị thật, và tôi sẽ kiếm được tiền.

– Khi tôi mua những thứ được định giá thấp, cuối cùng rồi chúng cũng sẽ được định giá quá cao, và đó là khi tôi nên bán đi.

– Một thứ được định giá thấp là khi… (điền vào định nghĩa của bạn).

– Một thứ được định giá cao là khi… (điền vào định nghĩa của bạn).

Có rất nhiều nhà đầu tư giá trị thành công, nhưng có lẽ bạn sẽ không thể là một nhà giao dịch giá trị nếu bạn tin rằng mọi thứ phải di chuyển nhanh chóng theo hướng có lợi cho bạn. Ngoài ra, nếu bạn mua những cổ phiếu được định giá thấp, nó sẽ phải tốn một khoảng thời gian dài để có lời, nhưng bạn lại muốn kiếm được tiền mỗi ngày…

Bài tập thực hành

Mục đích của Van K. Tharp khi giúp bạn khám phá những niềm tin về thị trường trong bạn là để chỉ ra những tác nhân lớn ảnh hưởng đến cách bạn giao dịch. 

Van K. Tharp khuyên NĐT hãy dành thời gian viết ra 200 niềm tin của mình về thị trường, giao dịch, quản lý rủi ro, nhà giao dịch thành công, bí quyết kiếm tiền,… Việc này giúp bạn:

– Nâng cao nhận thức về những niềm tin tiềm ẩn ảnh hưởng đến quyết định giao dịch.

– Phát triển hệ thống giao dịch phù hợp với bản thân.

Sau khi xác định được những niềm tin của bản thân, hãy áp dụng Mô hình Kiểm duyệt Niềm tin để đánh giá tính hiệu quả và mức độ ảnh hưởng của chúng.

Bạn có thể tìm đọc về Mô hình Kiểm duyệt Niềm tin trong cuốn Super Trader – được Happy Live ra mắt vào 1/4/2024

Happy Live Team

SÁCH MỚI – DỰ KIẾN PHÁT HÀNH VÀO T4/2024