Kiếm tiền hay mất tiền từ cổ phiếu: Đừng bỏ qua phân tích hậu giao dịch
William O’Neil – Thực hiện phân tích hậu giao dịch cho mỗi giao dịch. Đây đơn giản là cách tốt nhất (và có lẽ là duy nhất) để trở thành nhà đầu tư thành công trong dài hạn.
“Cách duy nhất để bạn có được bài học thực sự trên thị trường là đầu tư bằng tiền thực, theo dõi kết quả giao dịch và học hỏi sai lầm.”- Nhà Đầu Tư Huyền Thoại JESSE LIVERMORE
Thậm chí các nhà đầu tư thành công nhất cũng phạm phải sai lầm, nhưng điểm khác biệt là học biết cách học hỏi từ nó. Đó là lý do tại sao sau hàng thập niên đầu tư, William O’Neil và đội ngũ quản lý danh mục của ông vẫn tiếp tục thực hiện phân tích hậu giao dịch cho mỗi giao dịch. Đây đơn giản là cách tốt nhất (và có lẽ là duy nhất) để trở thành nhà đầu tư thành công trong dài hạn. Vì thế, chỉ cần bạn ghi chép thật kỹ các giao dịch của mình và xem xét lại (review) chúng ít nhất một năm một lần.
Chúng tôi sẽ chỉ ra hai cách giúp bạn làm điều đó như thế nào:
– Năm câu hỏi để giúp bạn thực hiện tốt các phân tích hậu giao dịch.
– Cải thiện thành tích giao dịch bằng cách cải thiện kỹ năng ghi chép nhật ký giao dịch.
Chỉ cần bạn phát hiện và sửa chữa một hoặc hai sai lầm thường gặp, bạn có thể làm tăng đáng kể lợi nhuận kiếm được. Có thể bạn đang mua cổ phiếu khi thị trường chung đang suy yếu và nắm giữ cổ phiếu thua lỗ trong thời gian tương đối dài.
Bất kể vấn đề là gì, đừng bao giờ nản chí. Mỗi lần bạn giải quyết được một trong những sai lầm của ngày hôm qua, bạn đang kiếm được nhiều lợi nhuận hơn cho ngày mai. -Hãy Bắt Đầu Và Tuân Thủ Những Quy Tắc Đơn Giản Bạn có thể dễ dàng tránh được hàng loạt sai lầm phổ biến mà những người mới bắt đầu mắc phải, đơn giản bằng cách tuân theo danh sách kiểm tra tín hiệu mua và tín hiệu bán trong cuốn sách này.
5 CÂU HỎI GIÚP BẠN THỰC HIỆN TỐT CÁC PHÂN TÍCH HẬU GIAO DỊCH
Có một vài câu hỏi cơ bản giúp bạn nhận ra một số thói quen cần khắc phục.
1. Thị trường có đang ở trong xu hướng tăng khi bạn mua cổ phiếu?
Đừng chiến đấu với Ngài Thị Trường! Khi thị trường đang ở trong xu hướng giảm, ngài thị trường sẽ khiến phần lớn các cổ phiếu giảm theo. Vì thế, bạn có thể làm tăng khả năng chiến thắng đơn giản bằng cách chỉ mua cổ phiếu khi hộp Nhịp Đập Thị Trường chuyển sang dòng trạng thái: “Xu Hướng Tăng Được Xác Nhận“.
2. Liệu cổ phiếu có đặc điểm CANSLIM khi bạn mua hay không?
Để tìm kiếm các siêu cổ phiếu trong tương lai, bạn phải quan sát các cổ phiếu có đầy đủ 7 đặc điểm CANSLIM và “những hòn đá tảng” mà chúng ta đã thảo luận: Tập trung vào những cổ phiếu có tăng trưởng lợi nhuận lớn, các sản phẩm mới mang tính cách mạng và được các nhà đầu tư tổ chức hào hứng mua vào.
3. Bạn có mua cổ phiếu tại điểm mua hợp lý?
Hầu hết các siêu cổ phiếu tạo ra sóng tăng giá mạnh mẽ ngay khi chúng xảy ra điểm phá vỡ thoát ra khỏi mẫu hình chiếc cốc-tay cầm, mẫu hình hai đáy hoặc nền giá phẳng. Nếu bạn không sử dụng đồ thị để xác định những điểm giao dịch sinh lợi này, bạn chắc chắn sẽ đầy bản thân vào tình huống nguy hiểm. Đồ thị sẽ chứng minh câu nói: “Định thời điểm thực sự là tất cả. Nếu bạn gặp phải vấn đề đối với một cổ phiếu, hãy quay trở lại và xem nó có vượt qua được bài kiểm tra Danh Sách Tín Hiệu Mua hay không tại thời điểm bạn mua nó hay không:
– Liệu bạn có mua quá trễ hay không – tức là sau khi cổ phiếu đã tăng hơn 5% so với điểm mua lý tưởng?
– Liệu bạn có mua quá sớm hay không – tức đang cố gắng dự đoán trước điểm phá vỡ?
– Khối lượng tại điểm phá vỡ có cao hơn ít nhất 40% – 50% so với khối lượng giao dịch bình quân?
– Đây có phải là nền giá cuối hay không?
– Có nhiều lỗi nghiêm trọng bên trong nền giá hay không, chẳng hạn như hành động giá rộng và lỏng hoặc có nhiều ngày phân phối (bán)?
– Liệu bạn có đang nắm giữ một cổ phiếu chỉ vì nó có tăng trưởng lợi nhuận tốt và sản phẩm vĩ đại, ngay cả khi giá cổ phiếu đang sụt giảm và đồ thị phát ra nhiều tín hiệu bán rõ ràng?
Bất kể vấn đề là gì, đừng mắc kẹt trong sai lầm của bạn. Hãy sửa chữa nó! Một điểm bắt đầu tốt là luôn bảo đảm cổ phiếu đã vượt qua bài đánh giá của Danh Sách Kiểm Tra Tín Hiệu Mua trước khi bạn mua nó.
4. Bạn có đang tuân theo các quy tắc bán đúng đắn?
Có thể cảm xúc của bạn đang lấn át lý trí, và bạn để cho một khoản lỗ nhỏ biến thành khoản lỗ lớn. Hoặc có thể bạn bán quá sớm. Cổ phiếu bạn từng mua bắt đầu có sóng tăng giá mạnh mẽ mà “không có bạn ở trên tàu”.
Điều đó thật chán nản, nhưng có một tin tốt dành cho bạn. Tất cả những vấn đề này đều có thể sửa chữa được bằng cách sử dụng những quy tắc bán được thời gian kiểm chứng. Bạn có thể bắt đầu sử dụng những quy tắc quan trọng nhất ngay bây giờ bằng cách sử dụng Danh Sách Kiểm Tra Tín Hiệu Bán.
5. Bạn có tránh xa các cổ phiếu bị thị trường lãng quên (laggard) và tập trung tiền vào các siêu cổ phiếu đang có thành tích tăng giá tốt nhất?
Đây là một sai lầm phổ biến và tốn kém mà rất nhiều nhà đầu tư mắc phải, khi bán các siêu cổ phiếu trong khi kiên trì nắm giữ các cổ phiếu bị thị trường lãng quên (laggard stock). Chính xác bạn nên làm điều ngược lại. Để tạo dựng một danh mục chiến thắng, trước hết hãy bán nhanh các cổ phiếu yếu và thua lỗ.
Cắt lỗ nhanh và tìm kiếm cơ hội ở những siêu cổ phiếu đang có thành tích tăng giá tốt nhất (khi chúng đang thiết lập các điểm mua thay thế như: giá đóng cửa thắt chặt trong ba tuần hoặc hiện tượng kéo ngược). Nói cách khác: hãy tối đa hóa tỷ suất sinh lợi bằng cách đặt cược lớn nhất vào các siêu cổ phiếu.
Biến sai lầm quá khứ thành lợi nhuận trong tương lai: Nếu bạn hỏi những câu hỏi này ở mỗi lượt giao dịch và trả lời chúng một cách trung thực – bạn sẽ tránh được những sai lầm tương tự trong tương lai. Đó chính là cách bạn kiếm được những khoản lợi nhuận lớn hơn trong suốt sự nghiệp đầu tư sau này.
Happy Live team biên soạn/Làm giàu từ chứng khoán