Đừng thất vọng nếu bạn không tìm thấy cổ phiếu hoàn hảo ngay lập tức! Thay vào đó, hãy tiếp tục tìm kiếm một cổ phiếu được định giá thấp sẽ phù hợp với danh mục đầu tư của bạn.

Warren Buffett có lẽ là nhà đầu tư giá trị nổi tiếng nhất và một trong những câu nói hay nhất của ông là:

“Hãy sợ hãi khi người khác tham lam và tham lam khi người khác sợ hãi”

Hướng đến sự đa dạng hóa và lợi nhuận ổn định

Bất kỳ danh mục đầu tư nào cũng không nên quá chú trọng vào bất kỳ công ty cụ thể nào. Thay vào đó, bạn nên dàn trải danh mục đầu tư của mình giữa nhiều loại tài sản khác nhau. Cùng với đó, bạn nên tìm kiếm các công ty được định giá thấp trong nhiều lĩnh vực và ngành nghề.

Ngoài một danh mục đầu tư đa dạng, bạn nên tìm kiếm các công ty có lợi nhuận đáng tin cậy. Ví dụ, đầu tư vào các cổ phiếu đã có lịch sử trả cổ tức lâu dài (hoặc tăng liên tục) có thể là một động thái thông minh.

Đừng mua cổ phiếu đầu cơ, rủi ro cao, ngay cả khi chúng có thể mang lại lợi nhuận ngắn hạn vượt trội. Thay vào đó, hãy tìm những cổ phiếu có thể tăng giá vốn và / hoặc cổ tức trong nhiều năm tới.

Bỏ qua đám đông

Thông thường, cổ phiếu bị định giá quá cao hoặc bị định giá thấp hơn trong các đợt di chuyển trên thị trường của những người nắm giữ cổ phiếu. Khi các nhà đầu tư phản ứng quá mức với môi trường của thị trường, nó có thể dẫn đến một thị trường không cân bằng với nhiều công ty bị định giá quá cao hoặc định giá thấp.

Để trở thành một nhà đầu tư giá trị thành công, bạn sẽ cần phải bỏ qua những động thái của số đông . Mặc dù nhiều nhà đầu tư rơi vào tâm lý bầy đàn khi giá cổ phiếu tăng hoặc giảm, nhưng một nhà đầu tư giá trị vẫn dựa vào phân tích cơ bản của chính họ khi quyết định mua hoặc bán.

Nếu bạn có một phương pháp nhất quán để xác định giá trị nội tại của một công ty, bạn có thể quyết định xem mình có muốn mua hay không mà không cần tham khảo ý kiến ​​bất chợt của số đông.

Tránh bẫy giá trị

Nhiều công ty là giá trị tuyệt vời. Nhiều cái bẫy giá trị – những công ty có giá rẻ, và sẽ rẻ trong một thời gian. Vì vậy, làm thế nào bạn có thể phân định giữa các công ty đã sẵn sàng để di chuyển và các công ty được định hướng là giá rẻ trong một thời gian dài sắp tới?

Mua lại cổ phiếu – Mua lại cổ phiếu xảy ra khi các công ty mua lại cổ phiếu của chính họ để giảm số lượng cổ phiếu. Mua lại giúp giảm lượng cổ phiếu phổ thông trôi nổi trên thị trường và cũng bằng cách tăng thu nhập trên mỗi cổ phiếu. Các chương trình mua lại tốt nhất là những chương trình được ban hành bởi các công ty có quyền sở hữu tổ chức cao hơn mức trung bình đối với cổ phiếu thả nổi.

Cách tìm kiếm cơ hội: hãy xem một trang web như MorningStar , trang này liệt kê quyền sở hữu của các quỹ và nhà đầu tư tổ chức khác nhau theo tỷ lệ phần trăm của tất cả các cổ phiếu đang lưu hành. Càng có nhiều tổ chức và nhà đầu tư quỹ tương hỗ (đặc biệt là quỹ chỉ số), thì pop càng lớn!

Cổ tức – Trong môi trường tỷ lệ thấp như chúng ta hiện có, cổ tức là một cách tuyệt vời để lọt vào tầm ngắm của các nhà đầu tư có thu nhập. Ngoài ra, một số quỹ tương hỗ không nắm giữ cổ phiếu trừ khi họ trả cổ tức, có nghĩa là một khoản cổ tức mới có thể thu hút hàng tỷ đô la tiền lãi đầu tư mới.

Cách tìm kiếm cơ hội: xem xét các cuộc gọi hội nghị của một công ty – cổ tức là một chủ đề nóng, một chủ đề được thảo luận thường xuyên giữa các nhà phân tích cổ phiếu và ban quản lý công ty. Cổ tức mới có lợi hơn cho cổ đông hiện hữu hơn là cổ tức tăng. 

Thứ hai, kiểm tra mức cổ tức mới của công ty so với các công ty cùng ngành. Tôi thích sử dụng công cụ sàng lọc cổ phiếu của Google để sắp xếp theo ngành và sau đó là tỷ suất cổ tức để xem mức cổ tức mới hoặc trong tương lai sẽ đặt công ty như thế nào trong ngành của nó.

Giảm Nợ – Tôi thích những công ty đã trải qua khó khăn, nhưng đang tìm ra lối thoát. Trong những trường hợp như vậy, tôi đặc biệt thích những công ty chỉ đơn giản là có quá nhiều nợ so với thu nhập trong tương lai của họ. Khi các công ty trả bớt nợ, hoặc âm thầm mua trái phiếu của chính họ trên thị trường mở, công ty sẽ kiếm được lợi tức về cơ bản là tiền mặt có rủi ro thấp.

Cách tìm kiếm cơ hội: tìm kiếm các công ty nằm ở ranh giới giữa xếp hạng đầu tư và rác có vấn đề về nợ ngắn hạn hoặc chứng khoán nợ có thể gọi được. Những công ty như vậy có thể nhanh chóng giảm chi phí dịch vụ nợ, cải thiện lợi nhuận và làm cho họ trở nên cạnh tranh hơn trong không gian của họ. Bạn có thể xem tổng quan về các khoản nợ sắp đáo hạn của công ty tại đây.

Doanh nghiệp được định giá dựa trên giá trị của chúng đối với chủ sở hữu tư nhân – người kiểm soát tất cả các dòng tiền đến từ một doanh nghiệp. Khi doanh nghiệp sử dụng dòng tiền theo cách làm hài lòng cổ đông, giá trị của công ty sẽ tăng trên cơ sở mỗi cổ phiếu. Không ai muốn mua vào một công ty quản lý kém thu nhập của chủ sở hữu.

Happy Live tổng hợp