10 Bài học tôi đã lĩnh hội được khi làm việc cùng William O’Neil
Ross Haber, đồng sáng lập TraderLion, chia sẻ những kiến thức quý giá mà ông tích lũy được trong thời gian làm quản lý danh mục đầu tư dưới sự chỉ đạo của William O’Neil, nhà sáng lập huyền thoại của CANSLIM®.
Trong bài viết này, Ross chia sẻ những chiến lược và sự thông thái vô giá không thể đong đếm mà ông học được từ thời gian làm việc với William O’Neil, cũng là những yếu tố đã định hình sự nghiệp giao dịch thành công của ông.
1. Tầm quan trọng của tâm lý giao dịch và sức khỏe thể chất/tinh thần
Tâm lý giao dịch và sức khỏe thể chất/cảm xúc có lẽ là một trong những khía cạnh ít được thảo luận nhất nhưng lại quan trọng nhất để trở thành một nhà giao dịch thành công.
Tuy nhiên, phần lớn các nhà giao dịch đều không dành nhiều thời gian tập trung vào khía cạnh này trong giao dịch của mình mà thay vào đó, họ dành thời gian cho phương pháp luận, kỹ thuật và “các chỉ báo đặc biệt”.
Bắt đầu bằng cách chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần của bạn. Điều này có nghĩa là ngủ đủ giấc, ăn uống đầy đủ, tập thể dục, v.v.
Tiếp theo, hãy chọn một vài cuốn sách và nghiên cứu tâm lý giao dịch. Hai cuốn sách tuyệt vời về chủ đề này là Tư duy giao dịch theo xu hướng của Michael Covel, Super Trader của Tiến sĩ Van K.Tharp
2. Tầm quan trọng của các nguyên tắc vững chắc để tránh ra quyết định cảm tính
Có một bộ quy tắc hợp lý đã được chứng minh là có hiệu quả là điều cần thiết để thành công trên thị trường chứng khoán. Tại sao điều này lại quan trọng như vậy? Hai từ. Bản chất con người.
Nếu không có bộ quy tắc vững chắc để tuân theo, đặc biệt là trong thời kỳ biến động cực độ, cảm xúc sợ hãi và tham lam sẽ chiếm ưu thế và ảnh hưởng rất lớn đến quá trình ra quyết định của bạn.
3. Kiểm soát rủi ro (quy mô vị thế)
Điều mà hầu hết các nhà giao dịch không nhận ra là việc hiểu rõ cách quản lý rủi ro thậm chí còn quan trọng hơn việc chọn đúng cổ phiếu.
Những người lựa chọn cổ phiếu giỏi nhất hành tinh có tỷ lệ chiến thắng khoảng 60-65% và bất kỳ ai nói với bạn điều khác đều là nói dối.
Thực tế là, khi áp dụng biện pháp kiểm soát rủi ro và định vị vị thế phù hợp , bạn có thể lựa chọn cổ phiếu đúng chỉ 1/3 thời gian và vẫn kiếm được bộn tiền trên thị trường chứng khoán.
4. Tiền mặt là một vị thế.
Jesse Livermore đã nói, “Có một kẻ ngốc thực sự, người luôn làm điều sai trái ở mọi lúc mọi nơi, nhưng cũng có một kẻ ngốc ở Phố Wall, người nghĩ rằng mình phải giao dịch mọi lúc. Không ai có thể luôn có đủ lý do để mua hoặc bán cổ phiếu hàng ngày – hoặc đủ kiến thức để biến trò chơi của mình thành trò chơi thông minh.”
Thật không may, 99% các nhà quản lý tiền chuyên nghiệp không hiểu điều này chút nào. Vâng, bao gồm cả những người có bằng MBA của Harvard, CFA, v.v.
Ví dụ, việc chuyển sang tiền mặt vào đầu năm trong cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 và chờ đợi cho đến khi có sự xác nhận về xu hướng tăng một lần nữa đã mang lại hiệu quả cực kỳ tốt.
Hãy tưởng tượng bạn lấy tiền của mình từ một nhà quản lý quỹ đã chuyển thành tiền mặt trong thời gian đó và đưa cho một trong số nhiều người cuối cùng lỗ khoảng 70%, như nhiều nhà quản lý quỹ đã làm trong năm đó.
Với họ, việc trả phí quản lý cho một nhà quản lý quỹ để ngồi giữ tiền mặt là vô nghĩa. Họ thà đưa nó cho người khác đang “làm việc”.
5. Phân tích sau các giao dịch trong quá khứ và tạo ra các quy tắc mới. Không có cách nào đúng, chỉ có cách nào phù hợp với bạn.
Mục tiêu cuối cùng đối với mọi nhà giao dịch và nhà đầu tư là áp dụng một phương pháp đã được kiểm chứng và biến nó thành phương pháp của riêng mình.
Một trong những cách tốt nhất để thực hiện điều này là liên tục xem xét các giao dịch trước đây của bạn, tìm ra sai lầm của bạn và sau đó tạo ra một hoặc nhiều quy tắc để tránh mắc lại sai lầm tương tự. Sau khi thực hiện việc này một thời gian, cuối cùng bạn sẽ có được một phiên bản cá nhân hóa của phương pháp giao dịch bạn chọn.
Không có hai giao dịch nào có cùng cách nhìn về mọi thứ, ngay cả khi họ đang tuân theo cùng một phương pháp chính xác. Đây là lý do tại sao William O’Neil thấy giá trị ở việc có một nhóm các nhà quản lý danh mục đầu tư quản lý tiền của mình, mặc dù họ đang sử dụng cùng một bộ quy tắc và cùng danh sách cổ phiếu.
6. Đừng bao giờ nghi ngờ một ngày thị trường xác nhận xu hướng (follow-through day)
Rất dễ để cảm xúc chi phối bạn và khiến bạn không tham gia thị trường khi thị trường có một ngày xác nhận xu hướng, vì một lý do nào đó. Điều này thường là kết quả của sự sợ hãi hoặc quan điểm không chính xác. Do đó, hãy tham khảo lại Bài học số 2.
Đừng bao giờ quên, thị trường không quan tâm bạn nghĩ gì hay cảm nhận thế nào. Nghi ngờ về một ngày xác nhận xu hướng hợp lệ và không tham gia kịp thời có thể là một sai lầm cực kỳ đắt giá. Đó là lý do tại sao chúng ta cần có các quy tắc vững chắc và kiểm soát rủi ro!
7. Không có chỗ cho cái tôi
Một cái tôi quá lớn là vấn đề lớn nhất, đặc biệt nếu bạn giao dịch để kiếm sống. Các nhà giao dịch kiêu ngạo với cái tôi lớn cuối cùng đều thất bại.
William O’Neil đã không ngại ngần nhấn mạnh điều này. Chưa kể, tôi đã thấy vô số nhà quản lý quỹ với cái tôi khổng lồ thua lỗ 80-90% và phải giải thể công ty. Thật không may, đây là điều khá phổ biến.
8. Diễn giải chính xác sức khỏe của nhóm cổ phiếu dẫn đầu thị trường
Không có cách nào tốt hơn để đánh giá sức khỏe của thị trường bằng cách theo dõi diễn biến giá/khối lượng giao dịch của các cổ phiếu tăng trưởng hàng đầu thị trường.
Có rất nhiều chỉ báo tuyệt vời để đo lường sức khỏe của thị trường, nhưng cuối cùng, tất cả chúng đều bắt nguồn từ giá và khối lượng giao dịch. Vì vậy, việc hiểu cách diễn giải diễn biến giá/khối lượng giao dịch là một kỹ năng cực kỳ quan trọng cần phát triển.
9. Luôn luôn lắng nghe bản thân và tránh tiếp nhận lời khuyên/mẹo từ người khác
Hãy phát triển niềm tin để lắng nghe bản thân và không bao giờ nghe theo bất kỳ ai khác.
William O’Neil có thể cung cấp lời khuyên cho một phòng giao dịch đầy những nhà giao dịch có 50 giao dịch thắng liên tiếp và phần lớn trong số họ cuối cùng sẽ mất tiền.
Ngay cả khi CEO của một công ty cung cấp cho bạn thông tin nội bộ mà bạn biết 100% là sự thật, bạn vẫn không biết thị trường sẽ phản ứng như thế nào. Hiện tại có những nhà quản lý quỹ đang ngồi tù vì giao dịch dựa trên thông tin nội gián và thua lỗ vì lý do chính xác này.
10. Luôn luôn tích cực bất kể chuyện gì!
Khả năng duy trì thái độ tích cực khi mọi thứ không diễn ra theo kế hoạch tạo nên sự khác biệt giữa thắng và thua.
Bỏ lỡ các giao dịch và thua lỗ là một phần của trò chơi. Cách bạn xử lý nó chính là yếu tố then chốt. Một khi bạn cho phép tâm lý mình trở nên tiêu cực, tốt hơn hết là bạn nên nghỉ ngơi trong ngày, vì điều tiêu cực sẽ chẳng mang lại kết quả gì tốt đẹp cả!
Mặt khác, lần tới khi bạn thua lỗ một giao dịch, hay bỏ lỡ một cú breakout (phá vỡ), v.v., nếu bạn giữ bình tĩnh, tỉnh táo và tích cực, nhớ rằng luôn có cơ hội phía trước và tập trung vào những gì đang ở trước mắt bạn, thì khả năng đạt được kết quả tích cực sẽ tăng vọt!
Và đây là 10 bài học quan trọng mà Ross Haber, đồng sáng lập TraderLion, đã lĩnh hội được khi làm việc cùng William O’Neil. Nếu bạn đang muốn tham gia đầu tư trên thị trường chứng khoán, bộ sách “Làm Giàu Từ Chứng Khoán” sẽ là một tài liệu kinh điển giúp bạn xây dựng nền tảng vững chắc và tiếp cận con đường đầu tư một cách hiệu quả
Nguồn: traderlion
