Thị trường tài chính muôn hình vạn trạng, ẩn chứa vô vàn cơ hội cho những nhà đầu tư nhạy bén. Để chinh phục thành công, bạn cần trang bị cho mình kiến thức và kỹ năng cần thiết. Sau đây là các chiến lược giao dịch phổ biến, giúp bạn đưa ra lựa chọn phù hợp với bản thân.

Khám phá 9 chiến lược giao dịch phổ biến

1. Giao dịch theo xu hướng.

Ý tưởng cơ bản ở đây đó là bạn mua những gì rõ ràng đang tăng giá và bán đi khi nó ngừng đi lên. Tương tự, bạn bán khống những gì đang rõ ràng đi xuống và mua lại khi nó ngừng xu hướng giảm. Chìa khóa để làm được điều này đó là có một phương pháp để bạn xác định được thời điểm mở và thời điểm đóng vị thế với mức rủi ro thấp.

2. Phân tích thị trường cơ bản. 

Ý tưởng cơ bản ở đây được dựa trên khái niệm cung-và-cầu trong kinh tế. Bạn cần phân tích thị trường để tìm ra nơi nhu cầu có thể tồn tại và mua ở đó (lý tưởng, là trước khi nó xảy ra). Khi bạn nghĩ rằng giá đã cao đến mức cầu có thể giảm xuống, thì bạn bán. Bạn có thể giả định rằng khi cung thấp, cầu sẽ tăng và thị trường bắt đầu chuyển động, nhưng không phải lúc nào điều này cũng xảy ra.

Tôi (tiến sĩ Van K. Tharp) sẽ cho bạn một ví dụ ở lĩnh vực mà tôi biết rõ: những con tem hiếm ở Mỹ. Có những con tem nhất định được phát hành với số lượng giới hạn vào thế kỷ thứ mười chín, và có chưa đến 100 con tem được biết vẫn còn tồn tại đến bây giờ. Tuy nhiên, vẫn chưa có nhiều cầu cho những con tem này, và vì thế giá của chúng khá hợp lý. Tuy nhiên, chỉ cần 50 nhà sưu tầm sẵn sàng trả 100.000 đô la cho những con tem rất hiếm này, thì giá sẽ tăng lên gấp 10 lần hoặc hơn.

3. Giao dịch giá trị.

Bạn mua những thứ đang được định giá thấp, nghĩ rằng một ngày nào đó thị trường sẽ bắt kịp giá trị của chúng. Có hàng nghìn cách định giá cổ phiếu, và một số phương pháp trong đó có hiệu quả hơn số còn lại.

Nếu bạn quyết định rằng bản thân thích giao dịch giá trị, công việc của bạn sẽ là tìm ra một trong những phương pháp hiệu quả hơn đó.

4. Giao dịch theo dải băng (bollinger band).  

Một số công cụ (cổ phiếu, hàng hóa, và tiền tệ) được giao dịch theo dải băng. Bạn mua một thứ khi nó chạm, vượt qua, hoặc đến gần dải băng dưới (lower band) và bán đi khi nó có động thái tương tự với dải băng trên (upper band). Không quan trọng bạn làm theo thứ tự nào.

Chìa khóa của giao dịch theo dải băng đó là hiểu cách xác định những dải băng hữu hiệu.

5. Những xu hướng theo mùa.

Có lẽ chìa khóa thực sự để hiểu những xu hướng theo mùa đó là thứ bạn tìm thấy phải có một nền tảng cơ bản cho sự tồn tại của nó. Bạn luôn luôn có thể sử dụng máy vi tính để tìm ra những mối tương quan vô nghĩa.

Ví dụ, giả sử bạn mua XYZ vào tuần cuối tháng 3 bởi vì trong 20 năm vừa qua, có 18 năm nó đi lên trong ba ngày tới. Đó có thể đơn thuần chỉ là sự ngẫu nhiên của số liệu. Điều bạn đang tìm kiếm là một cái gì đó như thế này: thị trường chứng khoán có xu hướng đi lên từ tháng 11 đến tháng 5 bởi vì tiền hưu trí có xu hướng đổ vào thị trường trong thời gian đó.

6. Giao dịch dựa vào chênh lệch giá mua và giá bán (Spreading).

Điều này thực sự thuộc về chuyên môn của các nhà giao dịch chuyên nghiệp, những người có thể tạo ra những vị thế mua và bán với khả năng biến động cao nhưng với mức rủi ro thấp hơn nhiều.

Ví dụ, bạn có thể mua một quyền chọn tháng 12 và bán khống quyền chọn tháng 3. Bạn có thể mua một loại tiền tệ và bán khống một loại tiền tệ khác. Đây là những phương pháp thông thường của giới chuyên nghiệp, những người có thể thực hiện nhiều giao dịch lớn với chi phí thấp.

7. Giao dịch chênh lệch giá (Arbitrage – được thực hiện chủ yếu bởi các chuyên gia).

Theo đó, bạn tìm một lỗ hổng trong cách mọi thứ vận hành và tận dụng nó để đem lại lợi thế cho bản thân.

Ví dụ, trước khi có giao dịch tiền tệ, một trong những khách hàng của tôi đã khám phá ra rằng anh ấy có thể mua đường ở Luân Đôn bằng đồng bảng Anh và mua nó ở New York bằng đồng Đô la Mỹ. Anh sẽ tận dụng chênh lệch giá giữa đồng bảng Anh và đồng Đô la Mỹ để giao dịch, và anh ấy là người duy nhất làm việc này. Anh bảo rằng trong thời gian đó, anh sẽ phải đóng một phần khoảng chênh lệch nếu có ai đó muốn giao dịch đường.

Dĩ nhiên, tình huống này đã không thể kéo dài lâu bởi vì mọi người phát hiện ra việc làm của anh, nhưng khi có thể, anh bảo rằng nó giống như đang lấy kẹo từ một đứa bé vậy.

Bí quyết để giao dịch chênh lệch giá đó là có thể tìm ra những lỗ hổng và tận dụng chúng để kiếm lời.

8. Phân tích liên thị trường.

Trong trường hợp này, chúng ta giả định rằng giá của một loại hàng hóa (hoặc sản phẩm) là một hàm số bao gồm giá của nhiều hàng hóa khác tại cùng một thời điểm. Đó không chỉ là một mối quan hệ đơn giản giữa một vài thứ với nhau. Do đó, vàng có thể liên quan đến giá dầu, bạc, đồng Đô la, và một vài loại tiền tệ khác. Những mối quan hệ này thay đổi theo thời gian.

Vì vậy, chìa khóa để giao dịch theo khái niệm này đó là đánh giá lần lượt những thông tin đầu vào khác nhau để tìm ra các mối quan hệ hiện tại. Dĩ nhiên, việc này chỉ cho bạn biết mối quan hệ hiện tại; sau đó bạn phải sử dụng những khái niệm rủi ro thấp phổ biến đối với tất cả hệ thống để có thể kiếm lợi từ những mối liên hệ này.

9. Quy luật của vũ trụ.

Sau đây là một số những khái niệm con, bao gồm:

(1) sóng cảm xúc của con người

(2) những sự kiện vật lý tác động lên hành vi con người

(3) quy luật toán học của vũ trụ.

Tất cả những khái niệm này có thể được giao dịch nếu chúng phù hợp với bạn và nếu bạn sử dụng những kỹ thuật rủi ro thấp thích hợp.

Happy Live Team

Nguồn: Super Trader

Có thể bạn quan tâm:

Bí kíp làm chủ tâm lý giao dịch Super Trader – Expanded Edition

ĐẶT NGAY