Được biết đến nhiều với danh hiệu ông chủ CLB bóng đá Liverpool nổi tiếng, thế nhưng ít ai biết rằng, John W. Henry từng là một trader rất nổi tiếng. Giá trị tài sản ròng hiện tại của ông đạt mức 2.2 tỷ đô la, tất cả đều bắt nguồn từ giao dịch mà có – bởi vì thẳng thắn mà nói, sở hữu các câu lạc bộ yêu cầu một nguồn vốn lớn. Các bạn hãy đoán xem ông lấy đâu ra tiền để mua? Là từ giao dịch theo xu hướng. Ông có những đánh giá cực kỳ thông tuệ và trường tồn cùng thời gian, và nhà đầu tư sẽ cải thiện tình trạng tài chính của mình bằng cách tìm hiểu sự nghiệp giao dịch của John W. Henry.

Những nhà giao dịch theo xu hướng như Henry không thể phát triển hệ thống giao dịch của bản thân nếu đầu tiên, họ không quyết định thế giới quan của mình là gì. Thông qua kinh nghiệm, học vấn và nghiên cứu, Henry lý giải cách thức hoạt động của thị trường trước khi xác định cách thức giao dịch. Ông nhận thấy xu hướng thị trường phổ biến hơn so với mọi người nghĩ, các xu hướng 200 năm trước được giao dịch ra sao thì bây giờ cũng vậy.

Henry đã dành nhiều năm nghiên cứu dữ liệu giá lịch sử từ thế kỷ XVIII và XIX để chứng minh nghiên cứu của mình. Khi giải thích triết lý của mình, ông phân biệt rất rõ ràng về bản chất của nó:

– Xác định xu hướng dài hạn: Hệ thống giao dịch bỏ qua biến động ngắn hạn nhằm thu về lợi nhuận vượt trội trong các thị trường có xu hướng lớn. Xu hướng có thể kéo dài vài tháng hoặc vài năm.

– Quy trình đầu tư kỷ luật cao: Phương pháp luận được thiết kế để giảm thiểu việc đưa ra quyết định tùy ý.

– Quản trị rủi ro: Các nhà giao dịch tuân thủ một hệ thống quản trị rủi ro có công thức nghiêm ngặt, bao hàm cả tỷ trọng tham gia thị trường, dự báo cắt lỗ và hướng dẫn cam kết vốn nhằm bảo toàn vốn trong khoảng thời gian không có xu hướng hoặc biến động.

– Đa dạng hóa toàn cầu: Bằng cách tham gia vào hơn 70 thị trường và không tập trung vào một quốc gia hoặc khu vực, họ có thể tiếp cận các cơ hội mà các doanh nghiệp ít đa dạng hóa hơn có thể bỏ lỡ.

Một bộ phận người thiếu am hiểu đánh đồng giao dịch theo xu hướng là phân tích kỹ thuật dự đoán. Henry không phải là một chuyên gia hô hào dự đoán: “Một số người gọi những gì chúng tôi làm là phân tích kỹ thuật, nhưng chúng tôi chỉ xác định và theo dõi các xu hướng. Giống như nếu bạn ở trong giới thời trang, bạn phải nắm bắt xu hướng hoặc bạn trở nên lỗi thời. Nhưng đối với phân tích kỹ thuật, nhà giao dịch theo xu hướng tin rằng thị trường thông minh hơn bất kỳ cá nhân nào tham gia. Trên thực tế, nhà giao dịch theo xu hướng thành công không cố tìm ra lý do tại sao thị trường đi lên hay đi xuống hoặc khi nào nó mới dừng lại”.

Ẩn dụ mà Henry đưa ra về thời trang vượt ra ngoài những so sánh hiển nhiên giữa xu hướng quần áo và xu hướng thị trường. Để luôn thời thượng, bạn không có lựa chọn nào khác ngoài việc chạy theo xu hướng (hay còn gọi là chạy theo mốt). Tương tự như vậy, những nhà giao dịch theo xu hướng không có lựa chọn nào khác ngoài việc phản ứng và đi theo xu hướng, giống như những người bắt xu hướng thời trang từ sớm, những nhà giao dịch theo xu hướng thành công khai thác xu hướng trước khi công chúng đổ vào.

Các nhà giao dịch theo xu hướng sẽ đồng ý với câu nói của H. L. Mencken: “Chúng ta đang ở đây, ngay lúc này. Ngoài hai điều ấy ra, tất cả kiến thức của con người đều vô ích”. Họ hiểu rằng quan tâm đến những gì đang diễn ra trên thị trường từ thời điểm này sang thời điểm khác không phải là một kỹ thuật mà là nền tảng cơ bản. Khoảnh khắc hiện tại, ở đây, tại giây phút này, là thứ duy nhất có thể đo lường được.

Henry minh chứng quan điểm này trong một giao dịch cà phê: “Mọi yếu tố cơ bản đều tiêu cực: Tổ chức Cà phê Quốc tế không thể thống nhất về gói hỗ trợ giá, nguồn cung cà phê quá dư thừa và giai đoạn đóng băng cà phê đã kết thúc ở Brazil… vậy mà hệ thống của ông lại báo hiệu vị thế mua lớn đến lạ lùng trong cà phê. Ông đặt mua, với 2% danh mục cho giao dịch này. Hệ thống đã đúng. Cà phê tăng lên 2.75 đô la mỗi pound từ 1.32 đô la trong quý cuối cùng của năm, và ông lời được 70%. “Những giao dịch tốt nhất là những giao dịch tôi e ngại nhất. Thị trường biết nhiều hơn tôi”.

Trích: quyển sách “TREND FOLLOWING: Cách thức để kiếm được vận may lớn và giàu có trong các thị trường Bò, Gấu và các sự kiện Thiên nga đen” 

Có thể bạn quan tâm: Trend Following

“Thánh kinh” giao dịch theo xu hướng – Làm chủ dòng chảy thị trường tài chính

ĐẶT SÁCH NGAY