Theo NĐT huyền thoại Peter Lynch, tốt nhất là bạn đừng bao giờ lại gần những cổ phiếu này bằng không danh mục đầu tư của bạn chắc chắn sẽ lâm vào tình trạng thua lỗ, không phải lỗ ít mà là lỗ rất nhiều.
Peter Lynch cho rằng khi những người trong nội bộ say mê mua vào, thì bạn có thể chắc chắn ít nhất công ty sẽ không bị phá sản trong vòng sáu tháng nữa.
Rất nhiều người thích đầu tư vào những ngành tăng trưởng cao, nơi có rất nhiều điều thú vị và hứa hẹn. Nhưng tôi thì khác. Tôi thích đầu tư vào những ngành tăng trưởng chậm như sản xuất dao, nĩa nhựa, nhưng đó là khi tôi chưa khám phá ra ngành công nghiệp không tăng trưởng như dịch vụ tang lễ. Đây chính là nơi phát triển những cơ hội chiến thắng.
Theo Nhà đầu tư Peter Lynch, nếu như phải lựa chọn giữa việc sở hữu cổ phiếu của một công ty tốt với ban lãnh đạo tuyệt vời trong một ngành công nghiệp phức tạp cạnh tranh cao và một công ty nhỏ với ban lãnh đạo bình thường trong một ngành công nghiệp đơn giản không có cạnh tranh, thì ông sẽ chọn phương án hai.
Luôn có một cuộc tranh cãi không hồi kết giữa hai phái các nhà cố vấn đầu tư, phái Gerald Loeb thì tuyên bố rằng, “Hãy đặt tất cả số trứng của bạn trong một cái rổ”, (được ăn cả, ngã về không) còn cánh Andrew Tobias thì phản bác lại, “Đừng có đặt hết số trứng của bạn trong một cái rổ. Có thể cái rổ đó có một lỗ thủng”. Vậy nên sở hữu bao nhiêu cổ phiếu là hợp lý, hãy cùng lắng nghe lời khuyên của NĐT Peter Lynch.
Thuyết tiệc cocktail là một lý thuyết dự đoán thị trường được NĐT Peter Lynch phát triển sau nhiều năm đứng giữa những phòng khách, gần những chiếc bát uống rượu punch và lắng nghe điều mà 10 người ở gần ông nhất bàn luận về cổ phiếu. Thuyết tiệc cocktail cho thấy sự trớ trêu về cách tiếp cận mà đám đông các nhà đầu tư đang thực hiện.
Theo NĐT Peter Lynch, trong đầu tư chứng khoán mọi người có thể đánh cược vào những dao động từng giờ trên thị trường, tuy nhiên về lâu dài, chính lợi nhuận là yếu tố làm phát sinh những dao động đó. Thực chất điều làm nên giá trị một công ty đó thu nhập và tài sản. Và việc chúng ta phải làm là mua những công ty có giá cả cổ phiếu đang bị định giá thấp hơn giá trị.
Trong khi nghiên cứu, thực sự bạn phải luôn luôn kiểm tra tình trạng tiền mặt (cũng như giá trị của các hoạt động kinh doanh liên quan). Bạn sẽ không bao giờ biết được khi nào thì mình sẽ tình cờ gặp được một cổ phiếu như Ford.
