Mỗi trader đều rèn luyện kỹ năng giao dịch theo một hướng riêng, hầu hết ban đầu đều chịu ảnh hưởng phong cách và kiến thức của những trader thành công đi trước. Dù không hề có một bí kíp nào giúp bạn thành công trong sự nghiệp của mình, nhưng những tầm nhìn của những trader thành công có thể giúp bạn cần phải tập trung vào những điều gì, cái nào bạn nên quan tâm và nên theo đuổi.

Dưới đây là 4 lời khuyên về quản trị rủi ro từ những nhà giao dịch thành công đã kiếm được hàng triệu đô là từ thị trường tài chính. Hầu hết đều được trích dẫn từ quyển sách nổi tiếng “Market Wizards” của Jack D. Schwager – một quyển sách thú vị về những phương pháp giao dịch phong phú của những trader thành công. Đáng để đọc.

Lời khuyên thứ 1

“Nếu tôi có những giao dịch đi ngược lại với hướng của tôi, tôi sẽ chốt chúng ngay; nếu chúng đi đúng hướng, cứ để chúng đi tiếp… Quản trị rủi ro là yếu tố quan trọng nhất trong giao dịch. Nếu bạn có 1 giao dịch thua lỗ làm bạn khó chịu, cách giải quyết rất đơn giản: thoát ra ngoài, bởi vì bạn sẽ luôn luôn quay trở lại” – Paul Tudor Jones.

Sự ác cảm với thua lỗ – một sự thù ghét khi bắt buộc cắt lỗ, là một trong những vấn đề phổ biến nhất trong giao dịch, và có bào mòn tài khoản bạn một cách nhanh chóng. Mặt khác, giá trị giao dịch thắng không đủ bù cho giá trị lỗ cũng là một vấn đề lớn. Nếu thực hiện 10 lệnh, mà thắng ít hơn 5 lệnh, thì giá trị thắng của bạn phải cao hơn giá trị lỗ. Thậm chí nếu bạn thắng hơn 5 lệnh, phải phấn đấu giữ mức lỗ trung bình nhỏ hơn mức lời trung bình.

Lời khuyên thứ 2

“Bạn phải học cách thua lỗ; nó quan trọng hơn là học cách chiến thắng” – Mark Weinstein

Chiến thắng thực sự là kiểm soát được thua lỗ, chứ không phải thắng nhiều lệnh. Nếu bạn kiếm được $1,000 cho 1 lệnh và chỉ thua $700; và rồi kiếm được $1,000 thua $500, bạn đang đi đúng tiến độ. Giao dịch là luôn luôn tuân 2 bước, một là kiếm nhiều lời, hai là giảm bớt ít lỗ.

Lời khuyên thứ 3

“Bất cứ khi nào tôi vào lệnh, tôi đều phải xác định trước mức stoploss. Đó là cách duy nhất để tôi ngủ ngon. Tôi biết chỗ nào ra thoát ra trước lúc tôi bước. Khối lượng giao dịch thì phải được xác định dựa trên stoploss, và stoploss được xác định dựa trên sự phân tích kỹ thuật… Tôi luôn luôn đặt stop ngoài những rào cản kỹ thuật.” – Bruce Kovner

Stoploss là một trong những cách đơn giản nhất để giúp kiểm soát rủi ro. Mặc cho điều kiện thị trường như thế nào, nó đều hạn chế mức lỗ của bạn ở mức kiểm soát được. Do đó, với một mức rủi ro tối đa cho phép, bạn có thể tính được lợi nhuận tiềm năng đủ để bù đắp rủi ro đó.

Lời khuyên thứ 4

“Tôi không tin bạn có thể trở thành một nhà giao dịch chiến thắng một cách đều đặn bằng một nửa thời gian bạn giao dịch. Bạn chỉ có thể kiếm tiền trong 20% – 30% thời gian giao dịch của bạn.” – Bill Lipschutz

Câu này nghe có vẻ khó hiểu? Hầu hết các traders đều tìm kiếm một phương pháp giao dịch nào đó gọi là “không bao giờ thua lỗ”, hoặc chí ít thì cũng ăn được 80%, 90%. Điều này có thể tích lũy một lợi nhuận cực kỳ lớn mà gần như không có rủi ro.

Nhưng giao dịch thành công cần tốn thời gian và luôn phải có rủi ro, luôn luôn là vậy, nhưng nó cần được hiểu rõ và kiểm soát.

Khi tạo ra một kế hoạch và chiến lược giao dịch, cần phải phân tích thị trường dựa trên những kịch bản tồi tệ nhất. Có lúc nào đó thuận lợi, bạn sẽ thắng 60% – 70% (hiếm khi), nhưng chắc chắn có lúc bạn sẽ phải đối mặt với những giai đoạn chỉ ăn 2 – 4 lệnh (nếu giao dịch 10 lệnh). Hệ thống giao dịch của bạn có hiệu suất như thế nào? Nó có duy trì tài khoản ổn định và tạo lợi nhuận đều đặn không? Hay giai đoạn chậm hơn có làm tài khoản của bạn bị bào mòn nhiều hơn không? Hãy đánh giá những tình huống xấu nhất, giả sử bạn chỉ có thể thắng 3-4 trong 10 lệnh. Bạn nhớ nguyên lý 80 – 20 chứ. Thị trường tài chính cũng như vậy đấy.

Lời kết

Tất cả những nhà giao dịch này đều thảo luận về sự thua lỗ. Nhưng hầu như các traders mới thích hỏi những câu làm cách nào để lời, làm cách nào để không bị lỗ, nhưng kiểm soát lỗ mới là điều quan trọng. Không thể nào tránh được lỗ, thực sự là vậy. Bất cứ ai cũng có thể kiếm lời một cách đơn giản bằng việc vào lệnh với sự ngẫu nhiên của giá và cố gắng kiểm soát rủi ro theo những phương pháp đã được học.

Có một kế hoạch, kiểm soát rủi ro và tập trung vào xây dựng chiến lược giao dịch sẽ giúp bạn duy trì lợi nhuận một cách đều đặn cả khi bạn chỉ thắng 3-4 lệnh trong 10 lệnh. Cuối cùng, lập kế hoạch cho tình huống xấu nhất sẽ thông minh hơn việc mơ mộng đến những kịch bản hoàn mỹ, điều này sẽ giúp bạn tốt hơn cả về kết quả lẫn tinh thần.

Tóm lại, 4 lời khuyên của những nhà giao dịch huyền thoại dành cho chúng ta là:

1. Chịu khó thoát lệnh nếu lỗ, giữ lệnh nếu lời.

2. Luôn giữ thua lỗ nhỏ hơn lợi nhuận kiếm được.

3. Luôn phải có stoploss. Dựa vào kiến thức kỹ thuật để tính stoploss, dựa vào stoploss để tính khối lượng giao dịch.

4. Hãy chấp nhận một sự thật 80% lợi nhuận đến từ 20% thời gian giao dịch và đừng cố gắng làm khác nó.

Nguồn: Thebalance

Có thể bạn quan tâm

Bộ sách Làm giàu từ chứng khoán (phiên bản mới) + Hướng dẫn thực hành CANSLIM cho người mới bắt đầu

(Kết hợp Phân tích cơ bản (FA) và Phân tích kỹ thuật (TA) để tìm kiếm Siêu cổ phiếu)

ĐẶT SÁCH