Trend Following: Quy tắc giao dịch của Richard Dennis, người biến 1,600 đôla thành 200 triệu đôla trong 10 năm!
Trend Following – Phù thủy tài chính Richard Dennis được biết đến với biệt danh ‘Hoàng tử hố’ đã biến 1,600 đô la thành 200 triệu đô la trong 10 năm giao dịch hàng hóa theo xu hướng.
Trend Following Là Gì? Bí Mật Hệ Thống Turtle Trading Biến “Tay Mơ” Thành Triệu Phú
1. Richard Dennis và Thí Nghiệm “Nuôi Rùa” Chấn Động Phố Wall: Từ 1.600 USD đến 200 triệu USD
Richard Dennis không chỉ sở hữu khối tài sản khổng lồ mà còn nổi tiếng với việc biến nhiều nhà đầu tư không chuyên thành triệu phú chứng khoán nhờ phương pháp giao dịch Turtle Trading.
Sinh ra trong một gia đình lao động tại phía Nam Chicago, Dennis khởi nghiệp chỉ với 1.600 USD vay từ cha mẹ. Ở tuổi 25, ông đã sở hữu 1 triệu USD và nhanh chóng nâng con số đó lên 200 triệu USD vào thập niên 1980. Năm 1986, ông sánh ngang những tên tuổi như George Soros hay Michael Milken trong giới tài chính toàn cầu.
Năm 1983-1984, Dennis cùng cộng sự William Eckhardt khởi xướng một cuộc thử nghiệm táo bạo: tuyển người không có kinh nghiệm để huấn luyện thành trader chuyên nghiệp. Thông báo đăng trên The Wall Street Journal và các báo tài chính đã thu hút hàng nghìn ứng viên – từ nhân viên an ninh, diễn viên, đến game designer.
Dennis ví việc huấn luyện này như “nuôi rùa ở Singapore” – một phép ẩn dụ cho quá trình ươm mầm trong môi trường kiểm soát. Những người được chọn – gọi là Turtle Traders – được đào tạo chỉ trong hai tuần, trước khi bắt đầu giao dịch với tiền thật từ quỹ của Dennis.
Turtle Trading là một hệ thống giao dịch theo xu hướng (trend-following) với kỷ luật thép, bao gồm sáu nguyên tắc then chốt:
6 Nguyên Tắc Vàng Của Hệ Thống Turtle Trading
1. Giao dịch theo xu hướng
– Không bắt đỉnh, đoán đáy: Đợi xu hướng xác lập mới vào lệnh.
– Cắt lỗ nhanh: Loại bỏ các vị thế sai ngay lập tức.
– Gồng lãi tối đa: Giữ lệnh cho đến khi xu hướng thực sự đảo chiều.
2. Định cỡ vị thế
– Quy tắc: Mỗi đơn vị giao dịch không được phép rủi ro quá 1% tổng tài khoản.
– Ví dụ: Nếu tài khoản có 100.000 USD, rủi ro tối đa là 1.000 USD. Nếu thị trường biến động mạnh (N lớn), khối lượng lệnh phải nhỏ lại. Điều này giúp trader duy trì tâm lý ổn định dù thị trường rung lắc mạnh.
3. Vào và thoát lệnh rõ ràng
Trader vào lệnh khi giá vượt khỏi vùng biên xác định, và dùng trailing stop để bảo vệ lợi nhuận. Có hai cách đặt điểm dừng lỗ: Gần điểm vào: tạo vị thế lớn hơn nhưng dễ bị “quét lệnh”. Xa hơn: ít bị nhiễu nhưng vị thế nhỏ hơn.
4. Quản lý rủi ro nghiêm ngặt
Mỗi giao dịch đều có lệnh dừng lỗ (stop-loss) để hạn chế thua lỗ tối đa. Hệ thống yêu cầu tính toán chính xác trước khi vào lệnh, thay vì xử lý cảm tính trong quá trình giao dịch.
5. Tư duy hệ thống
Trader không được tự ý phá vỡ nguyên tắc, dù có linh cảm tốt. Mọi quyết định đều dựa trên quy tắc cụ thể và có thể kiểm chứng.
6. Kỷ luật
Học trò của Dennis không chỉ học cách giao dịch, mà còn học cách tuân thủ quy tắc đến cùng – yếu tố được xem là khác biệt lớn nhất giữa người thắng và kẻ thua trên thị trường.
Thí nghiệm của Dennis vượt xa kỳ vọng. Jerry Parker, một trong các Turtle, từng kiếm 35 triệu USD vào năm 1993 và lọt top 25 người thu nhập cao nhất Phố Wall. Hầu hết các học viên đều đạt thành công đáng kể, nhiều người sau này còn trở thành nhà quản lý quỹ độc lập.
Hơn 40 năm trôi qua, hệ thống của Richard Dennis là minh chứng rằng bạn không cần một bộ não thiên tài để đánh bại thị trường, bạn chỉ cần một hệ thống đủ tốt và sự kỷ luật đến tàn nhẫn. Nhưng làm thế nào để duy trì sự kiên định đó khi thị trường đỏ lửa? Câu trả lời nằm trọn vẹn trong cuốn sách “Trend Following” (Giao dịch theo xu hướng) của Michael Covel.
Có thể bạn quan tâm: Trend Following
“Thánh kinh” giao dịch theo xu hướng – Làm chủ dòng chảy thị trường tài chính
