Làm thế nào để trở thành một nhà giao dịch thành công bền vững, có hai yếu tố mà bạn thường bỏ qua là quản trị rủi ro và tâm lý giao dịch.

Tâm lý giao dịch của nhà đầu tư 

Quản trị rủi ro là yếu tố then chốt cho giao dịch thành công, nhưng chìa khóa thực sự lại nằm ở tâm lý giao dịch – nghĩa là chính tâm lý của bạn. Chúng ta hãy thảo luận một số khía cạnh tâm lý ngăn các nhà giao dịch có được thành công bền vững đó là: thiếu một phương pháp luận, thiếu kỷ luật, những kỳ vọng không thực tế, và thiếu kiên nhẫn.

Bất kể bạn là một nhà giao dịch chuyên nghiệp hay chỉ là kẻ tập sự vừa mới bước chân vào thị trường, mấu chốt để trở nên thành công là thấu hiểu tầm quan trọng của quản trị rủi ro và tâm lý cá nhân đến thành quả giao dịch.

Thiếu phương pháp luận 

Nếu bạn đặt mục tiêu trở thành nhà giao dịch thành công bền vững, bạn phải có một định nghĩa đơn giản, rõ ràng và súc tích về phương pháp giao dịch khi tham gia vào các thị trường.

Thực sự, việc có một phương pháp giao dịch quan trọng đến nỗi mà nhà sáng lập của công ty EWI là Robert Prechter phải đặt lên nó lên đầu trong bài luận: “Điều gì thực sự giúp nhà giao dịch trở nên thành công”.

EWI là viết tắt của Elliott Wave International, một trong những công ty hàng đầu thế giới về tư vấn thị trường bằng sóng Elliott do Robert Prechter sáng lập.

Đoán mò và hành động theo cảm xúc bản năng không hữu ích trong dài hạn. Nếu bạn không có một phương pháp luận rõ ràng, bạn sẽ không biết tín hiệu mua hoặc bán thế nào là đáng tin cậy.

Làm thế nào bạn có thể khắc phục vấn đề này? Lời giải cho câu hỏi này là hãy viết ra phương pháp giao dịch của bạn. Định nghĩa bằng cách viết ra những công cụ phân tích của bạn và quan trọng hơn là, bạn sẽ sử dụng chúng như thế nào. Nó không phải là vấn đề bạn sử dụng Nguyên Lý Sóng Elliott hay đồ thị điểm và hình, chỉ báo Stochastic, RSI hoặc kết hợp các công cụ trên.

Vấn đề là bạn phải đưa ra được một định nghĩa rõ ràng về cái gì hình thành nên tín hiệu mua, tín hiệu bán và cách đặt lệnh dừng lỗ, cách di chuyển lệnh dừng lỗ và những hướng dẫn đóng vị thế.

Thiếu kỷ luật

Một khi bạn đã định nghĩa rõ ràng và xác định được phương pháp giao dịch, bạn phải có kỷ luật tuân thủ hệ thống. Thiếu kỷ luật giao dịch là sai lầm phổ biến thứ hai của nhiều nhà giao dịch có nhiều mong ước. Nếu cách bạn xem đồ thị giá hoặc đánh giá các tín hiệu giao dịch tiềm năng ngày hôm nay khác với cách bạn đã làm cách đây một tháng, điều đó cho thấy bạn không hề xác định rõ phương pháp giao dịch hoặc thiếu kỷ luật để tuân theo hệ thống giao dịch của bạn. Công thức thành công là phải kiên định áp dụng với một phương pháp giao dịch đã được kiểm chứng thành công.

Những kỳ vọng thiếu thực tế

Không điều gì làm tôi tức giận hơn là những câu quảng cáo sai sự thật của những gã kinh doanh đại loại như: “ Một vị thế giao dịch trị giá 5.000 USD ở Khí Gas Tự Nhiên sẽ biến thành hơn
40.000 USD”. Kiểu quảng cáo này là những kiểu lừa đảo, chơi khăm rất phổ biến trong ngành tài chính và kết cục khiến cho các nhà đầu tư thiếu kiến thức phải thua lỗ hơn 5.000 USD cho vị thế này. Ngoài ra, những gã kinh doanh quảng cáo tạo nên những tâm lý xấu bởi các kỳ vọng không hợp lý.

Vâng, có thể bạn đạt được tỷ suất sinh lợi cao hơn mức bình quân chung. Tuy nhiên, điều đó sẽ chẳng có nhiều ý nghĩa nếu như bạn chấp nhận mức rủi ro cao hơn mức trung bình. Vì thế, đâu là mức tỷ suất sinh lợi kỳ vọng hợp lý cho nhà giao dịch trong năm giao dịch đầu tiên: 50%, 100% hoặc 200%? Woa!

Hãy kiềm chế những kỳ vọng không hợp lý. heo quan điểm của tôi, mục tiêu cho mỗi nhà giao dịch trong năm đầu tiên là không bị mất tiền. Nói cách khác, hãy đặt ra mục tiêu lợi nhuận 0% cho năm giao dịch đầu tiên.

Thiếu sự kiên nhẫn

Lỗi tâm lý thứ tư mà ngay cả một nhà giao dịch lâu năm cũng gặp phải là thiếu kiên nhẫn. Thị trường chỉ có khoảng 30% thời gian có xu hướng. Điều này có nghĩa 70% thời gian, thị trường không có xu hướng.

Xác suất nhỏ này có thể giải thích tại sao tôi tin rằng, ở bất cứ khung thời gian nào, cũng chỉ có hai hoặc ba cơ hội giao dịch thực sự tốt. Ví dụ, nếu bạn là một nhà giao dịch dài hạn, thực sự chỉ có hai hoặc ba đợt sóng đủ tốt để giao dịch mỗi năm. Tương tự, nếu bạn là nhà giao dịch ngắn hạn, chỉ có hai hoặc ba tín hiệu giao dịch có độ tin cậy cao
để giao dịch mỗi tuần.

Rất thường xuyên, vì giao dịch tài chính bản thân nó vốn dĩ rất hấp dẫn (và bất cứ thứ gì liên quan đến tiền đều rất cuốn hút), nên dễ hiểu tại sao bạn sẽ cảm thấy hối tiếc khi bỏ lỡ thứ gì đó nếu như bạn không giao dịch. Kết quả là, bạn bắt đầu thực hiện những tín hiệu giao dịch có độ tin cậy thấp và trở nên giao dịch quá mức. Làm thế nào để khắc phục tính thiếu kiên nhẫn?

Hãy nhắc bạn rằng mỗi tuần luôn sẽ có một “cú giao dịch của năm”. Nói cách khác, đừng lo lắng vì đã bỏ lỡ cơ hội giao dịch ngày hôm nay, vì ngày mai, tuần tới và tháng tới… sẽ có cơ hội dành cho bạn… Tôi cam đoan với bạn điều này!

Trích sách: Hướng Dẫn Giao Dịch Theo Sóng Elliott 

Có thể bạn quan tâm: Hướng dẫn giao dịch theo Sóng Elliott

ĐẶT SÁCH