Phương pháp CANSLIM là hệ thống đầu tư tăng trưởng nổi tiếng do William J. O’Neil phát triển, giúp nhà đầu tư sàng lọc cổ phiếu mạnh một cách bài bản và kỷ luật. Bài viết giới thiệu chi tiết từng yếu tố trong CANSLIM, cách áp dụng vào thị trường Việt Nam, cùng những lời khuyên truyền cảm hứng từ chính tác giả.
Hệ thống đầu tư Cansim – Một bức tranh hay đáng giá hơn ngàn lời nói. Một trăm ví dụ này chỉ là một phần nhỏ trong vô số cổ phiếu mà bạn đã bỏ lỡ trong nhiều năm qua. Chúng tôi đã có mô thức thành công của hơn 1,000 siêu cổ phiếu trong lịch sử hơn 100 năm qua thị trường chứng khoán Mỹ. Chỉ cần bạn biết được một hoặc hai mô thức, tương lai tài chính của bạn sẽ hoàn toàn thay đổi.
Từ một học trò xuất sắc đến thành tích giao dịch siêu hạng đạt lợi nhuận 180 lần. Chris Kacher “đệ tử chân truyền” của William O’Neil – không chỉ học, mà còn nâng tầm hệ thống CANSLIM thành nghệ thuật tạo ra lợi nhuận vượt giới hạn. Trong vòng 7 năm, ông đã biến chiến lược đầu tư thành mức lợi nhuận phi thường 18.000% con số tưởng như chỉ có trong sách giáo khoa. Nhưng điều khiến giới đầu tư trầm trồ hơn cả: Chỉ một cổ phiếu duy nhất đã mang lại lợi nhuận đỉnh cao, mở ra trang sử vàng trong sự nghiệp của ông. Tất cả được hé lộ trong cuốn sách gây chấn động: “Cách kiếm lợi nhuận 18.000%” – nơi Chris Kacher kể lại toàn bộ quá trình và chiến lược đầu tư sắc bén đến từng chi tiết.
Chúng ta đều biết câu nói: “Thời điểm quyết định mọi thứ”. Câu nói này không chỉ đúng trong cuộc sống mà còn đúng trên thị trường chứng khoán. Biết được thời điểm mua bán cổ phiếu là một kỹ năng quan trọng mà bất kỳ ai cũng có thể học và nên học.
Cách kiếm lợi nhuận 18000% – Khi một ai đó hỏi bạn về một mẹo giao dịch (tip), tốt nhất là hãy nói với họ: “Chẳng có mẹo nào cả”. Nhiều người đã mất rất nhiều tiền chỉ vì lắng nghe các mẹo giao dịch này. Những người đưa cho họ các mẹo giao dịch lại có một động cơ nào đó. Hoặc chính họ cũng không chắc chắc và hiểu đúng sự thật về điều anh ta nghĩ là bí quyết. Giống như Jesse Livermore đã viết trong cuốn sách How to Trade in Stocks, “Thị trường không bao giờ sai, chỉ có các ý kiến cá nhân là thường xuyên sai lầm”.
Hệ thống đầu tư Canslim – Ngay cả khi bạn đã đúng ở 6 yếu tố được CANSLI, nhưng nếu bạn nhận định sai về xu hướng thị trường chung (chữ M) bạn điều có thể mất tiền (ví dụ bạn mua khi xu hướng thị trường chung đang giảm giá), xác suất 75% cổ phiếu của bạn cũng sẽ sụt giảm theo xu hướng thị trường chung. Giao dịch ngược xu hướng thị trường chung sẽ khiến bạn mất rất nhiều tiền, giống như nhiều nhà đầu tư đã phạm phải sai lầm này vào năm 2000 và một lần nữa vào năm 2008.
Trong thế giới đầu tư chứng khoán đầy biến động và cạnh tranh khốc liệt, việc quản lý một danh mục cổ phiếu tập trung không đơn thuần là “giữ và chờ đợi” – đó là một nghệ thuật đòi hỏi sự kỷ luật, khả năng ra quyết định lạnh lùng và một nền tảng tư duy đầu tư vững chắc. Nhà đầu tư huyền thoại William J. O’Neil từng nhấn mạnh: “Cắt lỗ nhanh, chốt lời hợp lý và biết nắm giữ những cổ phiếu thắng cuộc là cách để sống sót và chiến thắng lâu dài trên thị trường.
Theo nghiên cứu của William O’Neil, 67% siêu cổ phiếu di chuyển theo nhóm ngành. Do đó, nếu không nhận diện đúng ngành dẫn sóng, rất khó chọn đúng siêu cổ phiếu dẫn dắt thị trường.
